Comment enregistrer vos investissements initiaux dans Quicken 2013
Après avoir configuré un compte de placement dans Quicken 2013 et décrivez les titres dans le compte, vous pouvez enregistrer un achat initial des investissements. Bien sûr, vous avez besoin de connaître le prix d'origine de ces premières actions. Donc creuser à travers cette cuisine tiroir où vous farcir les relevés bancaires, les documents financiers, et les cartes d'anniversaire dingues de tante Enid.
Sommaire
- Ouvrez le compte de placement, si elle est pas déjà ouvert.
- Parlez quicken vous voulez entrer des données de base de coûts.
- Cliquez sur le bouton enter manquant de transaction.
- Dans la zone de texte transaction date, entrez la date que vous avez acheté d'abord les parts de fonds.
- (facultatif) entrez une description du mémo.
- Indiquez la taille de votre achat.
- Indiquez ce que vous avez payé par action.
- Enregistrer l'achat initial de parts de fonds communs de placement en cliquant sur le bouton entrée / fait.
- (facultatif) répétez les étapes 2-8, si nécessaire.
Lorsque vous trouvez les documents nécessaires qui montre le nombre d'actions que vous avez achetées et le prix par action, voici ce que vous faites:
Ouvrez le compte de placement, si elle est pas déjà ouvert.
Ouvrez le compte de placement en cliquant sur le nom du compte dans la barre Comptes.
Si l'onglet Investir est pas affiché, choisissez Afficher-onglets pour afficher-investissement.
AgrandirParlez Quicken vous voulez entrer des données de base de coûts.
Cliquez sur le lien hypertexte Entrez dans la colonne coût de base. Si la colonne coût de base ne montre pas le lien hypertexte Coût Entrez, cliquez sur le signe plus (+) symbole à côté du nom de la sécurité que vous avez choisi pour le fonds commun de placement. Après avoir cliqué sur le lien hypertexte, Quicken affiche la boîte de dialogue Saisir des transactions manquantes.
AgrandirCliquez sur le bouton Enter manquant de transaction.
Quicken affiche le Buy - Actions boîte de dialogue acheté.
Dans la zone de texte Transaction Date, entrez la date que vous avez acheté d'abord les parts de fonds.
Déplacez le curseur sur la zone de texte Transaction Date et entrez la date en utilisant le JJ / MM / AAAA le format. Note: Vous ne devez pas entrer mois ou le jour d'un nombre à deux chiffres si un seul chiffre est logique. Saisir 18 Juillet 1998, par exemple, 18.07.98. Vous pouvez également choisir la date à partir du calendrier de pop-up.
(Facultatif) Entrez une description du mémo.
Si vous voulez lier l'achat d'un certain nombre de confirmation de commande, par exemple, saisir les données dans la boîte de texte du mémo.
Indiquez la taille de votre achat.
Pour entrer dans le nombre total d'actions, déplacer le curseur sur le numéro actions boîte de texte de. (Fractions d'actions sont d'accord.)
Indiquez ce que vous avez payé par action.
Avec le curseur dans la zone de texte de prix payé, le montant que vous avez payé pour le lot. Après vous fournissez Quicken avec le coût de base rajusté, il calcule le coût total.
Enregistrer l'achat initial de parts de fonds communs de placement en cliquant sur le bouton Entrée / Fait.
Quicken réaffiche la boîte de dialogue Transactions Entrez manquant.
Agrandir(Facultatif) Répétez les étapes 2-8, si nécessaire.
Vous avez besoin de répéter les étapes 2-8 pour enregistrer tous les autres lots qui vous achetés. Par exemple, si vous possédez 1.000 parts de Vanguard 500 Index, mais vous avez accumulé ces actions par l'achat d'actions de dix fois différentes au cours des dix dernières années, vous avez besoin d'enregistrer dix lots distincts.
Après vous décrivez chaque lot qui rend vos titres en portefeuille du fonds commun de placement, la boîte de dialogue Transactions Entrez manquant montre qu'il n'y a pas des espaces réservés pour les transactions manquantes parce que l'espace réservé actions et l'espace réservé des coûts devraient tous deux égaux à zéro. Vous pouvez cliquez sur Terminé.
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