Manipulation des stocks avec Microsoft Money 2005

Garder la trace des stocks est probablement la tâche la plus difficile que vous aurez jamais entreprendre avec l'argent. Comprendre simplement ce qu'est une vente à découvert est, pour ne pas mentionner un achat de la marge et un fractionnement d'actions, est assez dur pour commencer. Comment pouvez-vous enregistrer ces événements étranges dans un registre d'investissement ou d'un compte de retraite?

Enregistrement d'un achat d'actions

Lorsque vous achetez des actions d'un stock, suivez ces étapes pour enregistrer l'achat:

1. Cliquez sur l'onglet Investir.

2. Dans la fenêtre d'Investir, cliquez sur le bouton d'investissement Outils et choisissez gestionnaire de portefeuille à partir du menu déroulant.

La fenêtre Gestionnaire de portefeuille apparaît.

3. Cliquez sur le travail avec lien Investissements, puis choisissez Enregistrez un Acheter dans le menu déroulant.

Vous voyez la boîte de dialogue Modifier Transaction.

4. Sur la Inv. Compte menu déroulant, sélectionnez le nom de l'investissement ou de compte de retraite où vous voulez enregistrer l'achat des actions d'achat d'actions.

5. Dans la zone de texte Date, entrez la date d'achat des stocks.

Soyez sûr d'entrer la date correctement. Argent doit cette date pour calculer la valeur des actions au fil du temps.

6. Dans le menu déroulant Investissement, cliquez sur la flèche et sélectionnez le stock de la liste déroulante.

Si ceci est la première fois que vous avez acheté des actions de ce stock, vous voyez la boîte de dialogue Nouvelle investissement Créer.

7. Sélectionnez Acheter de la liste déroulante activité.

Nouvelles zones de texte - Activité, transfert de, quantité, prix, Commission, et Total - apparaissent pour décrire l'achat d'actions.

8. Dans la zone de texte Quantité, entrez le nombre d'actions d'actions que vous avez achetés.

Lorsque vous entrez dans le prix des actions de stock, vous pouvez entrer des fractions. Par exemple, vous pouvez entrer 50-1 / 2 ou 10-1 / 4. L'argent convertit l'entrée à une décimale.

9. Dans la zone de texte de prix, entrez le prix par part du stock.

10. Dans la boîte de texte de la Commission, entrez la Commission (si vous avez payé un).

Le montant dans la zone de texte totale devrait maintenant égal au prix d'achat total pour le stock qui est inscrite sur votre relevé. Si le montant est incorrect, examiner votre déclaration et entrez la bonne quantité, le prix, et de la Commission.

11. Cliquez sur OK.

L'achat du stock est entré dans votre registre de compte.

Enregistrement de la vente d'actions

Sauf pour le problème des lots, notant les ventes des stocks est assez simple. UN lot est un groupe de titres achetés dans le même temps pour le même prix (et aussi un neveu d'Abraham dont la femme a transformé en une salière, mais cela est une autre histoire). Supposons que vous achetez 10 actions de Burger ciel à 10 $ par action en Janvier, puis achetez 10 actions plus de la même société à 20 $ par action en Février. En Mars, vous vendez 15 actions. Combien d'actions que vous vendez à partir de 10 $ lot et le lot de 20 $ est importante pour déterminer combien de bénéfice que vous faites et combien vous avez à payer les gains en capital. Heureusement, l'argent peut vous aider à décider qui partage à vendre.

Pour voir quel stock lots qui vous avez acheté, cliquez sur le nom du stock dans la fenêtre de gestionnaire de portefeuille. Vous voyez un miniregister avec des transactions faites récemment, comme le montre la Figure 9-5. Cliquez sur le bouton Plus de données d'investissement dans le miniregister, et choisissez Afficher Beaucoup dans le menu pop-up. Comme le montre la figure 1, la boîte de dialogue Beaucoup View vous montre quels lots vous avez acheté et combien vous avez payé pour le stock de chaque lot.

Suivez ces étapes pour enregistrer la vente des actions d'achat d'actions:

1. Cliquez sur l'onglet Investir et, dans la fenêtre d'Investir, cliquez sur le lien de gestionnaire de portefeuille.

Vous atterrissez dans la fenêtre Gestionnaire de portefeuille.

2. Si nécessaire, cliquez sur le nom du compte sur lequel vous suivez les actions que vous souhaitez vendre.

Pour voir le nom des stocks et d'autres placements dans un compte, vous cliquez sur le nom du compte, à moins que les noms d'investissement sont déjà affichés, dans ce cas, vous ne devez pas cliquer sur un nom de compte.

3. Cliquez sur le nom de l'action que vous avez vendu.

Un miniregister indiquant les transactions récemment achevés apparaît.

4. Cliquez sur le travail avec lien Investissements, puis cliquez sur Enregistrer une vente sur le sous-menu.

Comme le montre la figure 2, la boîte de dialogue Modifier Transaction apparaît. Parce que vous avez sélectionné le stock que vous vendez à l'étape 3, la bonne Inv. Compte, le nom investissement et l'activité options sont déjà sélectionnés. Cependant, si vous voulez, vous pouvez contourner les étapes 2 et 3 en cliquant sur le lien Travailler avec Investissements et en choisissant Enregistrer une vente sur le sous-menu. Vous voyez la boîte de dialogue Modifier Transaction de suite, mais vous devez choisir un Inv. Compte et Nom d'investissement dans la boîte de dialogue.

5. Dans la zone de texte Quantité, entrez le nombre d'actions que vous sold- Entrez le prix par action dans la zone de texte de prix.

6. Si une commission a été chargée de la vente, le montant de la commission dans la boîte de texte de la Commission.

L'argent entre dans le montant total de la vente dans la zone de texte total. Si le chiffre est incorrect, vérifiez la quantité de texte et de prix des boîtes pour vous assurer que vous avez entré correctement les numéros.

7. Cliquez sur OK.

Une boîte de message conseiller FYI alertes vous informe si vous devez payer les gains en capital ou de la vente a entraîné une perte de capital. Les produits de la vente sont déposés dans votre investissement ou un compte de retraite.

Voilà tout y est pour elle - sauf si vous avez acheté des actions dans différents lots. Dans ce cas, vous voyez les actions que dois-je utiliser? boîte de dialogue lorsque vous cliquez sur OK. Sauf si vous dites qu'il en soit autrement, l'argent suppose que vous voulez vendre les actions dans le lot que vous avez acheté en premier. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton Terminer.