Changer l'écran de votre force de vente

Si vous vous connectez à Salesforce et sentez comme si vous avez vraiment besoin seulement une fraction des onglets ou un certain nombre de listes connexes, vous pouvez personnaliser votre écran. Votre administrateur peut toujours remplacer votre installation personnelle, si nécessaire - par exemple, après l'installation d'une application AppExchange qui vient avec des onglets supplémentaires.

Salesforce fournit déjà de nombreux onglets et des groupes certains d'entre eux dans les applications standards que vous choisissez dans le menu de l'application Force.com. Les entreprises peuvent également créer leurs propres onglets. Pour la plupart des utilisateurs, vous ne vous contentez pas besoin de voir tous ces onglets en même temps.

Pour personnaliser vos onglets, procédez comme suit:

Cliquez sur l'affichage La position sur la barre latérale Mes réglages Disposition (voir la figure).
L'affichage Rubrique Mise développe.
Cliquez sur la personnaliser Mes Tabs lien si vous voulez ajouter, supprimer ou modifier l'ordre de vos onglets au sein d'une application.
La page Personnaliser Mes onglets apparaît.
Sélectionnez les app de jeu onglet que vous souhaitez personnaliser dans la liste déroulante Custom App.
La liste des onglets par défaut sélectionné change lorsque vous modifiez la sélection Custom App. Salesforce pregroups ses pattes dans plusieurs applications standard pour les diverses fonctions commerciales communes. Selon votre entreprise, ayant ces onglets visibles peut être parfait, ou vous voudrez peut-être de voir plus ou moins d'onglets.
Utilisez Ajouter ou supprimer des boutons fléchés pour sélectionner un onglet, puis ajouter ou supprimer de votre affichage, respectivement, comme montré dans la figure.
Par exemple, si vous êtes dans le marketing et passez la plupart de votre temps avec des prospects, vous pourriez décider d'ajouter l'onglet Campagnes et retirez l'onglet Prévisions personnalisable à partir de votre application personnalisée ventes.
Modification de vos onglets Salesforce.
Utilisez les flèches haut et bas pour modifier l'ordre des onglets.
La seule exception est que vous ne pouvez pas déplacer ou supprimer l'onglet Accueil.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
La page Mes réglages réapparaît, et vos onglets reflète vos modifications.

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