Comment suivre vos tâches de Salesforce

Sur la page d'accueil Salesforce, vous voyez une section intitulée Mes tâches, qui affiche les tâches que vous avez créées pour vous-même ou qui ont été assignés à vous.

UN tâche est une activité que vous devez faire, et il peut avoir une date d'échéance. Contrairement à un événement, cependant, une tâche n'a pas de temps et la durée spécifique. Par exemple, si vous voulez vous rappeler d'envoyer une proposition, vous créez généralement une tâche au lieu de planifier un événement.

Dans la section Mes tâches (comme indiqué dans la figure), vous pouvez faire ce qui suit:

Ajouter une nouvelle tâche: Cliquez sur le bouton Nouveau, une page nouvelle tâche apparaît dans le mode Modifier.
Changer la vue de la tâche: Utilisez la liste déroulante en haut à droite de la section Mes tâches pour sélectionner parmi une liste de points de vue communs de tâches. Par exemple, sélectionnez retard pour voir vos tâches ouvertes qui sont passé leurs échéances respectives.
Donnez votre avis sur une tâche: Cliquez sur un lien dans la colonne Sujet pour examiner une tâche. Un enregistrement de tâche apparaît avec des détails.
Aller aux dossiers associés: Cliquez sur les liens dans la colonne Nom ou le Pour connexes.
Effectuez la tâche et entrez les détails avant d'enregistrer: Cliquez sur le lien de X dans la colonne complète. Vous pouvez également utiliser ce lien pour mettre à jour une tâche, mais si vous ne l'avez pas terminé la tâche, pensez à régler le champ d'état avant de l'enregistrer.
Voir plus de tâches: Si vous avez plusieurs tâches dans votre liste, la vue plus lien apparaît au bas de la section Mes tâches sur la page d'accueil. Cliquez pour voir plus de tâches sur la liste. Le Jour Voir apparaît, et la section Mes tâches apparaît dans la colonne de droite.
Revoir la section Mes tâches de la page d'accueil.

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