Comment importer les gens dans une liste en ligne QuickBooks
Importer des informations de la liste à partir de QuickBooks bureau dans un essai gratuit de QuickBooks en ligne (QBO) peut vous aider à devenir habitués à QBO tout en utilisant les informations de la liste que vous reconnaissez déjà. Et, d'importer ces informations dans QBO peut vous aider à éviter de retaper toutes les informations pour chaque entrée de la liste. Vous pouvez importer des informations de la liste d'une société de bureau QuickBooks en utilisant un fichier Excel ou un fichier CSV.
Sommaire
- Cliquez vendeurs dans la barre de navigation pour afficher la page des vendeurs.
- Cliquez sur la flèche à côté du bouton nouveau de vendeur dans le coin supérieur droit de l'écran. cliquez vendeurs importation.
- Cliquez sur le lien télécharger un fichier échantillon.
- Cliquez sur le bouton de l'exemple de fichier dans la barre des tâches de windows.
- Examinez le contenu du fichier en faisant défiler vers la droite pour voir les informations stockées dans chaque colonne.
- Assurez-vous que votre fichier de données est pas ouvert.
- Cliquez sur le bouton choisir un fichier.
- Sélectionnez le fichier et choisissez ouvrir.
- Cliquez sur continuer.
- Assurez-vous que les champs de votre fichier de données correspondent correctement domaines qbo.
- Cliquez sur continuer.
- Examiner les dossiers qbo propose d'importer pour vous assurer que l'information est correcte.
- Lorsque vous êtes satisfait que l'information est correcte, cliquez sur le bouton importer x records (où x est le nombre d'enregistrements que vous êtes sur d'importer).
- Cliquez sur ok.
Pour importer avec succès des informations dans QBO partir d'un fichier CSV ou un classeur Excel, l'information doit être conforme à un format spécifique. Et, heureusement, QBO vous donne la possibilité de télécharger un exemple de fichier au format Excel afin que vous pouvez afficher le format requis pour la liste d'infos, vous pouvez utiliser cet exemple comme un guide pour la mise en place des données dans votre propre fichier d'importation.
Pour télécharger et consulter le fichier d'exemple pour les vendeurs, suivez ces étapes:
AgrandirCliquez vendeurs dans la barre de navigation pour afficher la page des vendeurs.
Vous utilisez le même processus pour importer clients ou fournisseurs d'un produit de bureau QuickBooks.
AgrandirCliquez sur la flèche à côté du bouton Nouveau de vendeur dans le coin supérieur droit de l'écran. Cliquez vendeurs importation.
QBO affiche la page des fournisseurs d'importation.
Cliquez sur le lien Télécharger un fichier échantillon.
Une fois que vous cliquez sur le lien, QBO télécharge le fichier de l'échantillon et affiche un bouton dans la barre des tâches Windows pour cela.
AgrandirCliquez sur le bouton de l'exemple de fichier dans la barre des tâches de Windows.
L'exemple de fichier ouvre dans Excel.
Examinez le contenu du fichier en faisant défiler vers la droite pour voir les informations stockées dans chaque colonne.
Créez votre propre fichier, la modélisation sur le fichier de l'échantillon.
Vous verrez que l'importation de vos données fonctionne mieux si vous pouvez faire correspondre les titres de votre fichier de données à ceux trouvés dans le fichier de données de l'échantillon.
Votre fichier de données ne peut pas contenir plus de 1000 lignes ou dépasser 2Mo. Ne pas oublier de sauvegarder votre fichier de données soit comme un classeur Excel 97-2003 ou dans un fichier CSV (délimité par des virgules).
AgrandirAssurez-vous que votre fichier de données est pas ouvert.
Affichez la page des fournisseurs d'importation comme indiqué.
Cliquez sur le bouton Choisir un fichier.
Accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier contenant les informations de votre liste.
Sélectionnez le fichier et choisissez Ouvrir.
QBO met à jour la page des fournisseurs d'importation avec le nom du fichier que vous avez sélectionné.
AgrandirCliquez sur Continuer.
QBO télécharge votre fichier et affiche l'écran montré.
Assurez-vous que les champs de votre fichier de données correspondent correctement domaines QBO.
Au besoin, ouvrir la boîte de liste à côté de chaque nom de domaine de la QBO et le faire correspondre aux étiquettes dans votre fichier de données.
AgrandirCliquez sur Continuer.
QBO affiche les enregistrements qu'il a identifiés.
Examiner les dossiers QBO propose d'importer pour vous assurer que l'information est correcte.
Vous pouvez apporter des modifications à l'information dans tous les domaines en cliquant sur ce domaine et de dactylographie. Vous pouvez également décocher une ligne pour éviter d'importer les informations dans cette ligne de QBO.
Lorsque vous êtes satisfait que l'information est correcte, cliquez sur le bouton Importer X Records (où X est le nombre d'enregistrements que vous êtes sur d'importer).
QBO affiche une boîte de dialogue indiquant le nombre de dossiers que vous allez importer et vous demande si vous voulez importer les enregistrements.
AgrandirCliquez sur OK.
QBO importe l'information et affiche un résumé du processus d'importation qui identifie le nombre de contacts qui ont été importés. La page contient aussi un Voir tous mes fournisseurs lien que vous pouvez cliquant cliquant sur le lien a le même effet que de cliquer sur les vendeurs lien dans la barre de navigation, qui affiche la liste de vos fournisseurs.
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