Importez vos contacts et comptes Salesforce
Si vous avez déjà des listes de contacts d'un autre base de données (comme Excel), vous pouvez utiliser l'Assistant Importation de créer plusieurs enregistrements de contact dans Salesforce et faire en peu de temps. L'Assistant d'importation est situé dans les sections Outils de soit la page d'accueil de comptes ou contacts.
Lorsque vous importez des comptes, vous pouvez choisir d'importer seulement les entreprises et leurs informations associées, ou si vous avez la possibilité d'importer les entreprises et leurs contacts connexes en une seule action. Route que vous prenez dépend vraiment de vos données existantes et de ce que vous voulez dans Salesforce.
Affiner vos comptes et vos contacts avant leur mise en Salesforce ou les nettoyer après l'import-il est à vous. Certains représentants des ventes préfèrent faire des changements sur une feuille de calcul d'abord parce qu'ils sont plus habitués à des feuilles de calcul.
Lors de la préparation de votre fichier d'importation, garder ces points à l'esprit:
Saisissez vos têtes de colonne dans la première rangée. Essayez de renommer têtes de colonne pour être compatibles avec les noms des champs dans Salesforce. Par exemple, vous pouvez renommer le domaine de l'entreprise à partir d'Outlook comme nom de compte.
Pour importer des données pour l'ensemble de votre entreprise (disponible en option uniquement pour les administrateurs système), ajouter une colonne pour Propriétaire du dossier pour signifier qui doit détenir le record dans Salesforce. Sinon, comme la personne qui importe, vous possédez tous les enregistrements du fichier.
Pour différencier les endroits d'une entreprise (par exemple, Sony à Tokyo contre Sony à New York), ajouter une colonne pour le compte du site et mettre à jour les lignes dans votre fichier pour refléter les différents sites.
Associer les comptes dans le fichier d'importation en ajoutant des colonnes pour le compte de Parent et parent du site et en remplissant les champs que nécessaire pour refléter la hiérarchie.
Assurez-vous que la colonne Type existe et que les champs sont remplis pour correspondre aux types de sociétés vous suivez (clients, partenaires, prospects, concurrents, etc.).
Pour les fichiers de plus de 500 lignes, diviser le fichier maître en fichiers plus petits pour adapter la limitation de la taille de l'Assistant d'importation. Vous devez répéter l'Assistant d'importation pour chacun des fichiers plus petits.
Pour importer des contacts et des comptes dans le même temps, ajouter une colonne pour les champs d'adresse de facturation si ces adresses sont différentes des adresses postales des contacts.
Pour plus de conseils sur l'importation, cliquez sur le lien Aide et de la Formation et de vérifier la formation et du soutien informatique dans Salesforce en recherchant le mot-clé Importation.
Lorsque vous êtes à trouver comment importer des données dans Salesforce, tester une importation avec cinq ou six premiers enregistrements, juste pour vous assurer que vous savez ce que vous faites. Après avoir importé les données de test, vérifiez vos nouveaux records pour vous assurer qu'ils contiennent toutes les informations que vous souhaitez ont apporté. Supprimer les enregistrements de test, affiner votre fichier d'importation, si nécessaire, puis courir à travers l'importation définitive.
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