Salesforce: la personnalisation des champs de compte
Utilisation de champs standard sur un enregistrement de compte Salesforce vous donne une façon simple de recueillir des profils de base sur les sociétés. Pour tirer le meilleur parti de votre dossier de compte, cependant, pensez à comment vous et votre entreprise de définir une clientèle cible.
Par exemple, si vous vendez des plans de soins de santé des entreprises, vous voudrez peut-être de connaître certaines informations sur chacun de vos entreprises cibles: nombre d'employés, nombre de personnes assurées, le niveau de satisfaction, et ainsi de suite.
Si les champs sur votre dossier de compte peuvent répondre à ces quatre questions, ce dossier a une base solide:
Quels attributs décrire votre clientèle cible?
Quels sont les éléments importants de votre plan de compte?
Est l'infrastructure d'une entreprise importante à ce que vous vendez?
Quelles sont les informations, si vous l'aviez, serait vous aider à vendre à une entreprise?
Si vous trouvez votre enregistrement de compte manquant pertinence pour votre entreprise, notez les champs que vous voulez et de chercher votre administrateur système pour les ajouter à personnaliser votre dossier de compte alors. Bottom line: Vous pouvez avoir plus de succès avec des comptes si vous vous concentrez sur votre client.
Si vous êtes un représentant des ventes, vous pouvez utiliser Salesforce pour gérer vos prospects, les comptes, les contacts, et des opportunités. Passez moins de temps aux tâches administratives et plus de temps concentré sur faire de l'argent.
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