3 choses que vous pouvez faire avec des contacts sur Salesforce
Si vous êtes un représentant des ventes, vous pouvez utiliser Salesforce pour gérer vos prospects, les comptes, les contacts, et des opportunités. Passez moins de temps aux tâches administratives et plus de temps concentré sur faire de l'argent. Voici trois choses que vous pouvez faire avec des contacts dans Salesforce.
Sommaire
Contacts de recherche sur les réseaux sociaux
Visiter le site Web d'une entreprise peut vous dire à propos de son emplacement et le numéro de téléphone, mais il ne sera pas vous aider à déterminer quels sports d'équipe à mentionner lors de l'appel d'un client. Pour un aperçu détaillé sur les goûts et les dégoûts d'une personne, vous devez vous tourner vers les réseaux sociaux.
Avant de composer le numéro de téléphone de cette perspective, vous pouvez regarder la personne en ligne pour voir une image et en savoir plus sur lui ou elle. Bien sûr, il est un peu effrayant, mais il aide certainement vous éviter de dire la mauvaise chose.
Avec les contacts sociaux, Salesforce vous permet de relier à vos comptes de réseaux sociaux existants, puis rechercher et de sélectionner les bons profils pour vos contacts de droite à l'intérieur de Salesforce. La meilleure partie est, à partir de là, chaque fois que vous visitez ce contact, sa photo apparaît dans le coin supérieur gauche de la page avec des liens vers ses profils de réseaux sociaux.
Mettre à jour les champs de contact
Pendant que vous travaillez avec vos contacts, vous pourriez avoir besoin de modifier les informations de contact. Pour mettre à jour un contact, procédez comme suit:
Tapez le nom de votre contact dans le champ Recherche globale au haut de la page Salesforce et cliquez sur Rechercher.
Une page de résultats apparaît.
Cliquez sur le lien Nom du contact souhaité.
Contact page détaillée apparaît.
Comme avec tout dossier, double-cliquez sur un champ qui a une icône de crayon de son droit de modifier ce champ.
Si un champ n'a pas une icône à la droite du champ, cliquez sur le bouton Modifier en haut de la fiche d'apporter des modifications. Une icône de cadenas signifie que vous ne pouvez pas éditer ce champ.
Mettre à jour les champs que nécessaire et puis cliquez sur Enregistrer.
La page Contact de détail réapparaît.
Cloner un contact existant
Si vous souhaitez ajouter un contact qui est similaire à un enregistrement existant, le clonage peut vous faire économiser du temps et des frappes. Pour cloner un contact, aller au contact existant et suivre ces étapes:
Cliquez sur le bouton Clone en haut ou en bas de la fiche de contact.
Un nouvel enregistrement de contact en mode Edit apparaît. Toute l'information est identique au précédent record.
Modifiez les informations sur le nouvel enregistrement de contact, le cas échéant.
Faites attention à ce qui se pré-remplie parce que vous voulez éviter des renseignements inexacts sur le nouvel enregistrement de contact.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous avez créé un nouveau contact sans altérer votre contact existant.
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