Salesforce: actions avec contacts liés listes

Les champs sur un enregistrement de contact Salesforce sont utiles pour capturer les informations de contact essentiel pour une personne. Mais où avez-vous de suivre et d'examiner toutes les interactions que vous avez eues avec un contact? Pour ajouter, modifier, supprimer, et de garder trace de ce détail, utilisez les listes connexes situés sur la page Contact de détail.

Si vous voulez suivre, modifier ou fermer vos activités dans l'attente d'un contact, utilisez la liste liée Activités ouvertes. Dans cette liste, vous pouvez cliquer sur le bouton Nouvelle tâche de mettre en place un élément de tâches ou cliquez sur le bouton Nouveau événement pour fixer une activité calandré.
Si vous voulez voir ce qui est arrivé avec un contact à ce jour, consultez la liste liée à l'activité Histoire. Les représentants commerciaux utilisent couramment connecter un appel pour capturer les détails d'un appel en cours ou après le fait.
Si vous envoyez des e-mail HTML à partir de Salesforce, vous pouvez utiliser l'état associé liste HTML e-mail pour voir comment votre interlocuteur répond à votre e-mail. En utilisant cette liste, vous pouvez envoyer un e-mail, savoir si votre contact est visualisez votre e-mail, et de voir à quelle vitesse il ou elle voit un message après que vous l'envoyez.
Si vous souhaitez stocker les pièces jointes qui se rapportent à un contact, utilisez les notes Pièces jointes Liste liés. Cliquez sur le bouton Joindre un fichier pour stocker des documents importants, tels que les accords de confidentialité ou de curriculum vitae de contact.
Bien que vous pouvez cliquer sur le bouton Nouvelle note pour écrire vos commentaires et même les garder privées, essayez le suivi de vos commentaires dans les tâches à la place. Utilisation des tâches pour suivre vos activités permet une meilleure horodatage, l'édition, et les rapports sur vos interactions avec vos contacts.
Si un contact vous apporte une nouvelle affaire, vous pouvez cliquer sur le bouton Nouveau sur la liste des possibilités connexes et associer automatiquement votre contact avec l'enregistrement d'opportunité.
Pour garder une trace de modifier ou de la participation de votre contact dans les campagnes, utilisez la liste liée Campagne Histoire. Et si vous voulez un contact pour faire partie d'une campagne active, cliquez sur le bouton Ajouter de la campagne. Par exemple, si le marketing envoie des invitations à un événement de client, vous pouvez utiliser la fonction Ajout de la campagne d'ajouter efficacement un contact à la liste des destinataires.

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