Comment examiner les activités sur Salesforce
Vous pouvez utiliser des activités dans Salesforce pour suivre toutes les tâches et les événements liés à l'acquisition, la vente et le service clients importants. Pensez à toutes les actions que vous et vos équipes à effectuer pour accomplir votre travail - réunions, appels, e-mails, même la lettre physique occasionnelle - et d'imaginer la valeur de toutes ces informations en un seul endroit au bout de vos doigts.
Vous pouvez avoir une telle place dans Salesforce, et vous pouvez facilement lier vos activités ensemble d'une manière organisée.
Salesforce propose plusieurs types d'activités que vous pouvez accéder à partir des activités ouvertes et de l'activité Histoire listes liées affichés sur la plupart des grands dossiers, y compris les comptes, contacts, leads, opportunités, et des cas. La liste suivante explique brièvement les divers enregistrements d'activité que vous pouvez suivre dans Salesforce:
Tâche: Essentiellement une to-do. Utilisez cette activité fiche que votre note collante jaune ligne. Il est une activité qui doit être complété, mais il n'a pas de temps ou de durée déterminée qui lui est associée. Par exemple, si vous savez que vous êtes censé faire un suivi avec un contact en envoyant une lettre écrite, vous pouvez créer une tâche comme envoyer une lettre.
Événement: Une activité calandré. Un événement a une heure prévue, la date et la durée qui lui est associée. Exemples d'événements communs sont Réunions, conférences téléphoniques, et Salons.
Connectez-vous à un appel: Un enregistrement de tâche d'un appel terminé. Utilisez connecter un appel pendant ou après un appel à vous assurer que vous capturez des détails importants. Par exemple, utiliser lorsque le contact vous appelle et vous souhaitez enregistrer des commentaires ou des résultats de la discussion.
Envoyer un E-Mail: Enregistre une activité pour un e-mail que vous envoyez à un contact ou un prospect. Vous pouvez envoyer des e-mails à partir de Salesforce ou un produit e-mail tiers comme Microsoft Outlook ou Gmail pour les entreprises, et de saisir cette information directement dans Salesforce.
En ligne fonctionnalité de boîte de suggestion de Salesforce, aussi connu comme Salesforce Ideas, permet à vous et une communauté d'autres utilisateurs de Salesforce de poster des suggestions sur un sujet pour les autres à voter et discuter. Les idées peuvent être utilisés seulement en interne au sein de votre entreprise et parmi vos pairs, ou pour recueillir des demandes des mandants externes comme votre base de clients.
Ce partage des idées est un moyen précieux pour votre entreprise de la mine rétroaction qui pourrait entraîner des innovations produits ou de services, ou des changements de processus. Les idées sont classés en fonction de la popularité au fil du temps, et vous pouvez les idées du groupe dans de multiples domaines.
Pour voir des exemples d'entreprises obtenir la rétroaction de leurs clients, visitez Mon Idée Starbucks, et propre IdeaExchange de saleforce.com.
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