Comment créer un événement dans Salesforce

Lorsque vous souhaitez planifier des activités dans Salesforce qui ont une place particulière, le temps et la durée, utiliser des enregistrements d'événements. En utilisant des enregistrements d'événements, vous et vos équipes de vente peuvent mieux suivre vos calendriers.

Vous pouvez créer un événement à partir de votre page d'accueil, ses vues de calendrier, ou la liste Ouvrir activité liée d'un enregistrement. La meilleure méthode à choisir dépend souvent de ce que vous faites. Si vous tailler réunions sur un jour précis, ajouter des événements à partir de la vue quotidienne de votre onglet Accueil calendrier. Si vous travaillez sur un accord du client, vous pouvez créer l'événement à partir d'un enregistrement d'opportunité. Le résultat final est le même.

Si vous êtes juste habitué à remplir des dossiers dans Salesforce, créer des événements de l'enregistrement qui est plus directement associé à l'événement. En utilisant cette méthode, un grand nombre de champs de recherche sont préremplie pour vous. Donc, lorsque vous enregistrez, vous vous assurez que vous pouvez trouver l'activité rapidement, car il est lié à tous les bons dossiers.

Pour créer un événement à partir d'un dossier pertinent (comme un enregistrement de contact ou de compte), suivez ces étapes:

1. Entrez un nom dans le champ de recherche en haut à gauche, à côté du logo Salesforce. Rechercher le dossier auquel vous voulez lier l'événement et cliquez sur le bouton Go.

   Par exemple, si vous souhaitez planifier une réunion sur un compte, vous recherchez le nom du compte.

   Lorsque vous cliquez sur Rechercher, une page de résultats de recherche apparaît.

2. Cliquez sur le nom de l'enregistrement particulier que vous voulez.

   
   
   
   
   

   La page de détail de la fiche apparaît.

3. Faites défiler jusqu'à activités ouvertes liées aux listes sur la page et cliquez sur le bouton Nouveau de l'événement, comme indiqué.

   Une page nouvel événement apparaît. Si vous avez créé cet événement à partir d'un dossier pertinent, le nom de la personne ou l'enregistrement lié est pré-rempli pour vous.

   
   Création d'un événement dans Salesforce.

4. Remplissez les champs pertinents.

   Portez une attention particulière aux champs obligatoires mis en évidence avec une barre verticale rouge. En fonction de la personnalisation de votre entreprise, de votre enregistrement d'événement peut différer de la norme, mais voici quelques conseils sur certains des champs standard:

5. Assigné à: Par défaut vous. Utilisez l'icône de recherche (la petite loupe) pour attribuer l'événement à un autre utilisateur.

6. Objet: Objet de l'événement, qui apparaît sur le calendrier. Cliquez sur l'icône de zone de liste déroulante. Une fenêtre pop-up apparaît, affichant une liste des types d'événements de votre entreprise. Lorsque vous cliquez sur une sélection, la fenêtre se ferme et votre sélection apparaît dans le champ Objet.

   Pour la droite immédiate du texte de votre sélection, ajoutez une brève description. Par exemple, vous pouvez cliquer sur le lien de réunion et puis tapez Définir les exigences d'expliquer le but de l'événement.

7. Relatif à: Le record de l'épreuve standard affiche deux listes déroulantes que vous pouvez utiliser pour lier l'événement avec les documents pertinents, comme l'a souligné dans la figure. L'un a trait à certains types de documents - un compte, l'opportunité ou cas.

   L'autre concerne une personne - un contact ou le plomb. D'abord, sélectionnez le type d'enregistrement, puis utilisez l'icône de recherche associé pour sélectionner le dossier désiré. Par exemple, si vous sélectionnez le compte de la première liste déroulante, vous pouvez utiliser l'icône de recherche pour trouver un compte spécifique.

   Si vous utilisez la liés aux champs sur les activités, vous aurez rarement avez des difficultés à trouver une activité plus tard. Par exemple, si vous vendez le biais de partenaires de canaux, vous pouvez associer une réunion avec un contact de partenaire, mais vous pourriez porter la réunion à un compte client final. Lorsque vous enregistrez l'événement, il apparaît sur les listes connexes des deux dossiers.

   
   De relier cet événement aux dossiers liés.

8. Temps: Vous permet de spécifier l'heure de début et de fin. Vous pouvez utiliser un raccourci de base et d'éviter les coups clés inutiles. Par exemple, tapez 9a pour 9h00 ou 2p pour 14h00

9. Récurrence: Vous permet de créer une série d'événements qui se répètent sur une durée de temps. Cela vous évite de réactiver manuellement créer un événement pour chaque occurrence. Vous pouvez régler la fréquence de l'événement, et éventuellement, lorsque la dernière occurrence de la récurrence (obtenu ce?) Arrive.

10. Cliquez sur Enregistrer.

    La page que vous commencé à partir réapparaît, et l'événement apparaît sous les Activités ouvertes liées aux listes pour les enregistrements associés. L'événement apparaît également sur la page d'accueil de l'utilisateur affecté à l'événement.

    Sinon, cliquez sur Enregistrer Un nouvel événement ou Enregistrer Bouton Nouvelle tâche si vous voulez créer immédiatement une autre activité. Un nouveau record d'activité apparaît en mode Modifier.