Salesforce.com pour les nuls

Vous avez tellement de façons de naviguer Salesforce que vous probablement pas besoin de beaucoup d'aide pour se déplacer l'application. Si vous êtes perplexe, cependant, obtenir de l'aide rapide avec ces techniques.

• Contactez votre administrateur système.

• Clique le “ Aide pour cette page ” lien sur la plupart des pages Salesforce pour accéder au guide d'aide spécifiquement adapté pour traiter la page que vous êtes sur.

• Pour un soutien général au sein de Salesforce, cliquez sur l'Aide Formation lien sur la page d'accueil, et de taper quelques mots clés liés à votre question dans la barre de recherche. Vous obtenez une liste composée d'articles proposés qui comprennent les rubriques d'aide.

• Solliciter l'avis des autres dans la communauté, la recherche ou les poster une question dans la Communauté Succès Salesforce.

• Un autre moyen pour les commentaires de la communauté de la technologie au sens large, est Twitter, une application de médias sociaux. Si vous êtes déjà un utilisateur de Twitter, utilisez #askforce dans votre tweet de crier votre question.

• Si tout le reste échoue, cliquez sur l'aide Lien Formation sur la page d'accueil, puis cliquez sur le bouton de support de contact soumettre votre question à Salesforce soutien. Les temps de réponse varient en fonction du niveau de soutien que vous avez acheté (et même si vous avez pas acheté, vous aurez toujours une réponse).

Salesforce a été construit par les vendeurs pour les vendeurs. Voici comment utiliser les fonctions de Salesforce au jour le jour dans la manière la plus efficace possible afin que vous pouvez consacrer votre temps à la vente.

• Suivi d'un prospect. Sélectionnez l'option Créer nouvel élément de plomb sur la barre latérale, remplir le dossier, puis cliquez sur Enregistrer.

• Suivre une entreprise. Sélectionnez l'Créer un nouveau compte point sur la barre latérale, compléter le dossier, puis cliquez sur Enregistrer.

• Mettre en place des relations parent / enfant. Créer des enregistrements pour parents et enfants des comptes. Cliquez sur le bouton Modifier sur un compte de l'enfant et utiliser l'icône de recherche à côté du champ de compte parent à associer la société mère, de sorte que vous pouvez obtenir un affichage visuel de la structure organisationnelle d'une organisation. Ensuite, cliquez sur Enregistrer pour réunir la famille.

• Suivre une personne. Aller à une page de détails du compte où la personne est employée, et sélectionnez le point Créer un nouveau contact sur la barre latérale. Remplissez le dossier et puis cliquez sur Enregistrer.

• Établir organisation hiérarchies. Créer des dossiers pour les contacts d'un compte. Cliquez sur le bouton Modifier sur une fiche de contact et utiliser l'icône de recherche à côté des rapports champ d'associer le gestionnaire. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

• Ajouter un accord. Aller à une page de détails du compte pour le client connexe et sélectionnez l'élément créer de nouveaux débouchés dans la barre latérale. Remplissez les champs - y compris la scène et de clôture des champs - et puis cliquez sur Enregistrer.

• Planifier une réunion. Cliquez sur le bouton Nouveau de l'événement sur votre page d'accueil, compléter le dossier, puis cliquez sur Enregistrer.

• Regardez votre calendrier. De la page d'accueil, cliquez sur les icônes de vue du calendrier pour trouver votre vue souhaitée.

• Mettre en place un do à. Aller à un niveau record page de détail liés (comme un contact ou un compte) et sélectionnez l'élément Créer une tâche sur la barre latérale. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Connectez-vous à un appel. Aller à un enregistrement de la page détail lié et cliquez sur le journal un bouton d'appel dans la liste liée à l'activité Histoire. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Envoyer un E-Mail. Aller à un record page de détail liés (comme un contact ou le plomb) et cliquez sur le bouton d'email envoyer dans la liste liée à l'activité Histoire. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Garantie de vente d'accès. Cliquez sur l'onglet Contenu, entrer des mots clés, puis cliquez sur le bouton Document de Recherche pour rechercher des documents correspondant.

• Gérer une campagne. Si vous avez des campagnes et les autorisations appropriées, cliquez sur le bouton Nouveau de la campagne sur la barre des tâches. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Susciter une enquête service à la clientèle. Aller à un niveau record page de détail liés (comme un compte ou un contact), puis sélectionnez l'option Créer un nouveau cas sur la barre latérale.

• Créer une liste de discussion réutilisables. Cliquez sur un onglet d'enregistrement pertinent et cliquez sur le lien Créer un nouvel affichage dans la section Vues correspondante. Définissez les paramètres pour la vue et puis cliquez sur Enregistrer.

• Créer un rapport. Cliquez sur l'onglet Rapports et cliquez sur le bouton Nouveau rapport personnalisé Créer. Suivez les étapes à travers l'assistant, puis cliquez sur le bouton Exécuter le rapport lorsqu'il est prêt.

• Exporter un rapport. Aller à un rapport et cliquez sur le bouton Exporter vers Excel. Suivez les étapes pour exporter le rapport.

• Fusionner les doublons. Sur une page de détails plomb, cliquez sur le bouton Rechercher doublons. Pour fusionner des comptes, cliquez sur le fusionner des comptes lien dans la section Outils de la page d'accueil Comptes. Pour fusionner des contacts, accéder à une page de détails de compte et cliquez sur le bouton Fusionner les contacts dans la liste des contacts liés. Dans chaque situation, suivez les étapes de l'assistant de fusion pour terminer l'opération.

• Transférer un enregistrement. En supposant que vous avez les droits de transfert, allez à une page de détail d'enregistrement et cliquez sur le lien Modifier entre parenthèses à côté du champ de propriétaire. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.