Comment détail le record de Salesforce

Après avoir créé un dossier dans Salesforce, le dossier apparaît sur sa propre page de détail (voir cette figure). Vous pouvez utiliser la page de détails pour mettre à jour les champs de l'enregistrement ou de gérer et de suivre les activités et les opérations communes sur les listes liées affichées ci-dessous le dossier.

Sommaire

Gagnez du temps avec des liens hover
Utilisez les liens et les boutons sur la page de détails

Voici comment naviguer dans la page de détail.

La plupart des fonctions décrites ici ne sont pas activés par défaut. Demandez à votre administrateur choisissez Configuration de l'interface-Build-Personnaliser-utilisateur pour allumer un grand nombre de ces capacités.

Gagnez du temps avec des liens hover

Au sommet de la page des détails de tout document est une rangée de plusieurs liens. Chaque lien correspond à une liste d'autres documents liés à l'actuel. L'étiquette pour chaque liaison se compose du nom de ce type de dossier ainsi que le nombre qui sont liées.

Ainsi, lorsque vous êtes à la recherche à une page de détails de compte, au lieu de descendre la page pour voir si des contacts existent, vous pouvez voir combien existe à droite en haut. Mais attendez, il ya mieux: Vous pouvez cliquer sur le lien et immédiatement sauter vers le bas de la page de détail à l'endroit où cette liste connexes se trouve normalement.

Et si vous voulez être encore plus efficace, au lieu de cliquer sur le lien, il suffit de passer votre souris dessus. Salesforce va vous montrer un aperçu de la liste liée qui inclut même des boutons pour créer de nouveaux dossiers et des liens cliquables à ceux qui existent déjà.

Utilisez les liens et les boutons sur la page de détails

Au sommet de la page des détails de tout dossier, vous pouvez utiliser plusieurs liens et des boutons pour effectuer différentes actions. Aller à une page de détail et de les essayer:

Basculer entre la liste et les détails. En haut à gauche de la page, cliquez sur le lien Retour à la liste. Si vous avez travaillé à partir d'une liste, que la page de liste apparaît. Cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur pour revenir à la page de détail.
Modifier un enregistrement. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l'enregistrement. Le dossier apparaît dans le mode Modifier. Cliquez sur le bouton Annuler pour revenir à la page de détails.
Supprimer l'enregistrement en cours. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l'enregistrement en cours que vous visionnez. Cliquez sur le bouton dans la fenêtre pop-up Annuler si vous changez d'avis à propos de la suppression.
Partagez le dossier avec d'autres utilisateurs. Cliquez sur le bouton Partager. (Ce bouton ne figure pas sur tous les dossiers.) Cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur pour revenir à la page de détails.
Accéder rapidement à la liste associée correspondant plus bas dans la page. Cliquez sur la liste liée “ liens hover ” en haut de chaque page de détail, si elle est activée par votre administrateur. Sinon, passez votre souris sur le lien pour ouvrir un aperçu des enregistrements affichés dans cette liste connexe.
Voir une version imprimable de la page dans une nouvelle fenêtre. Cliquez sur le lien Voir imprimable en haut à droite, puis cliquez sur le lien Imprimer cette page dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'imprimer une copie de la page entière. Beaucoup d'utilisateurs aiment imprimer des copies papier ce qu'ils puissent examiner tout en voyageant.

A propos Auteur

3 choses que vous pouvez faire avec des contacts sur Salesforce

Si vous êtes un représentant des ventes, vous pouvez utiliser Salesforce pour gérer vos prospects, les comptes, les contacts, et des opportunités. Passez moins de temps aux tâches administratives et plus de temps concentré sur faire de…

Accès informations de Salesforce avec la barre latérale

La barre latérale est la colonne sur la gauche qui apparaît sur à peu près chaque page de Salesforce à l'exception des tableaux de bord et rapports. Sur la page d'accueil, utilisez la barre latérale pour revenir rapidement aux pages que vous…

Comment ajouter de nouveaux comptes dans Salesforce

La meilleure façon d'entrer dans un nouveau compte dans Salesforce est d'utiliser la liste Nouveau Créer déroulante située sur la barre latérale de la page d'accueil. Dans la page Modifier le compte, vous obtenez une image claire des champs de…

Comment créer des enregistrements dans Salesforce

En utilisant l'option Créer une liste déroulante sur la barre latérale de chaque page dans Salesforce, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux enregistrements dans Salesforce. Vous pourriez vous retrouver dans la position d'avoir supprimé…

Comment trouver des enregistrements de Salesforce avec la recherche

En haut de chaque page Salesforce vous trouverez le mondial barre de recherche. Vous pouvez trouver une majorité de l'information que vous voulez en utilisant Recherche. Pour rechercher des informations, suivez ces étapes:Au sommet de Salesforce,…

Comment gérer votre calendrier de Salesforce

Chaque fois que vous vous connectez à Salesforce, vous commencez à votre page d'accueil. L'apparence et la sensation des éléments sur votre page d'accueil sont similaires aux pages d'accueil d'autres utilisateurs, mais les tâches et les…

Comment modifier des enregistrements de Salesforce

Pour réduire le nombre d'étapes que vous devez prendre lorsque vous mettez à jour des enregistrements dans Salesforce, vous pouvez modifier les champs directement dans les pages de détail.Assurez-vous que votre administrateur a activé cette…

Comment suivre vos tâches de Salesforce

Sur la page d'accueil Salesforce, vous voyez une section intitulée Mes tâches, qui affiche les tâches que vous avez créées pour vous-même ou qui ont été assignés à vous.UN tâche est une activité que vous devez faire, et il peut avoir une…

Comment utiliser la liste de compte vues dans Salesforce

Un liste de comptes vue est une liste de comptes qui répondent à certains critères. Lorsque vous sélectionnez une vue de liste, vous êtes essentiellement spécifiant des critères pour limiter les résultats que vous obtenez en retour.…

Comment utiliser la force de vente de mon menu de réglages

Mes paramètres, à laquelle vous accédez en cliquant sur votre nom après que vous avez connecté à Salesforce, est l'interface utilisateur améliorée pour ce que l'on appelait la page de configuration personnelle. En fait, si vous ne voyez pas…

Salesforce: notions de base

Si une application est pas facile à utiliser, vous ne l'utilisez pas. Période. Salesforce réussit non seulement parce qu'elle offre un univers d'outils intégrés, mais aussi parce que les utilisateurs peuvent ramasser en quelques minutes. Vous…

Salesforce: comment supprimer des enregistrements en masse de plomb

Périodiquement, veillez à supprimer les enregistrements qui ne sont pas qualifiés ou pas de valeur pour votre entreprise. Vous devez être un administrateur pour les enregistrements en masse de suppression.Certaines entreprises ajouter une valeur…

Salesforce pages d'accueil de l'onglet

Lorsque vous cliquez sur un onglet dans Salesforce, page d'accueil intérieur de l'onglet apparaît. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît. La page d'accueil de l'onglet est l'endroit où vous pouvez…

Voir la liste déroulante: Salesforce

Lorsque vous cliquez sur un onglet Salesforce, page d'accueil intérieur de l'onglet apparaît. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît. La page d'accueil de l'onglet est l'endroit où vous pouvez…

godiches.com » Les petites entreprises et les carrières » Courir votre entreprise » Les clients » Comment détail le record de Salesforce