Comment utiliser la force de vente de mon menu de réglages
Mes paramètres, à laquelle vous accédez en cliquant sur votre nom après que vous avez connecté à Salesforce, est l'interface utilisateur améliorée pour ce que l'on appelait la page de configuration personnelle. En fait, si vous ne voyez pas Mes réglages après avoir cliqué sur votre nom, votre organisation probablement signé pour Salesforce avant l'existence de cette fonctionnalité et l'administrateur n'a pas opté pour activer cette encore.
Mes paramètres est un ensemble d'outils et d'options que vous pouvez utiliser pour personnaliser Salesforce en fonction de vos préférences individuelles. Vous pouvez décider d'afficher uniquement certains onglets, synchroniser vos données Salesforce avec votre programme e-mail, définissez la fréquence à laquelle vous souhaitez obtenir des mises à jour de Chatter, et de travailler avec Salesforce alors que vous n'êtes pas connecté à Internet.
Salesforce, il est facile pour vous de mieux personnaliser votre système en fournissant tous vos outils de configuration dans un domaine.
Pour localiser et naviguer dans votre région Mes réglages, procédez comme suit:
Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de chaque page, et sélectionnez l'option Mes réglages dans la liste déroulante.
La page Mes réglages apparaît, et vous verrez un bureau Liens rapides et Add-Ons section (en fonction de vos autorisations), comme indiqué dans la figure.
(Si vous ne trouvez pas de Mes réglages lien ci-dessous votre nom, ne vous inquiétez pas. Cela signifie simplement que vous êtes sur la ancienne interface utilisateur. Vous pouvez toujours suivre en cliquant sur votre nom, puis l'option d'installation dans la liste déroulante -down liste, puis sur le lien Configuration personnelle dans la barre latérale gauche.)
La page Mes réglages répertorie chacune de ses rubriques principales dans une barre latérale extensible. Les Liens rapides dans le corps de la page et la barre latérale travail main dans la main, mais vous aimeriez utiliser la barre latérale de sorte que vous ne vous perdez pas.
Cliquez sur chacun des titres de section pour les développer et de voir la gamme complète des options (voir la figure suivante).
Les paragraphes apparaissent. Le corps de la page ne change pas si vous augmentez simplement la section au sein de la barre latérale.
Cliquez sur un paragraphe.
Les détails de ce paragraphe apparaissent.
Cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur pour revenir à la page précédente, ou cliquez sur une autre tête de section pour ouvrir la page de cette position.
Vous avez maîtrisé la navigation de base dans le menu Mes réglages.
A propos Auteur
Comment créer des enregistrements dans Salesforce En utilisant l'option Créer une liste déroulante sur la barre latérale de chaque page dans Salesforce, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux enregistrements dans Salesforce. Vous pourriez vous retrouver dans la position d'avoir supprimé…
Comment détail le record de Salesforce Après avoir créé un dossier dans Salesforce, le dossier apparaît sur sa propre page de détail (voir cette figure). Vous pouvez utiliser la page de détails pour mettre à jour les champs de l'enregistrement ou de gérer et de suivre les…
Comment trouver des enregistrements de Salesforce avec la recherche En haut de chaque page Salesforce vous trouverez le mondial barre de recherche. Vous pouvez trouver une majorité de l'information que vous voulez en utilisant Recherche. Pour rechercher des informations, suivez ces étapes:Au sommet de Salesforce,…
Comment gérer votre calendrier de Salesforce Chaque fois que vous vous connectez à Salesforce, vous commencez à votre page d'accueil. L'apparence et la sensation des éléments sur votre page d'accueil sont similaires aux pages d'accueil d'autres utilisateurs, mais les tâches et les…
Comment suivre vos tâches de Salesforce Sur la page d'accueil Salesforce, vous voyez une section intitulée Mes tâches, qui affiche les tâches que vous avez créées pour vous-même ou qui ont été assignés à vous.UN tâche est une activité que vous devez faire, et il peut avoir une…
Comment utiliser Salesforce instantanés du tableau de bord Si votre entreprise a personnalisé votre page d'accueil Salesforce, vous pourriez être en mesure de voir et de sélectionner jusqu'à trois cartes clés ou des tables de vos tableaux de bord. Tableaux de bord afficher des informations importantes…
Comment voir bavardage dans Salesforce Après votre administrateur système active les Chatter, vous remarquerez qu'il en haut de votre page d'accueil lorsque vous vous connectez à Salesforce. Comme le montre ici, après avoir configuré votre profil, Chatter montre une photo de vous,…
Salesforce: sur les groupes Similaire à trouver des gens pour suivre dans Salesforce Chatter, vous effectuez une recherche pour les groupes à se joindre. En suivant le flux d'un groupe, vous pouvez collaborer avec un sous-ensemble spécifique de personnes au sein de votre…
Salesforce: comment configurer vos flux de broutage Avant vous pouvez suivre quoi que ce soit dans Salesforce, votre administrateur doit activer Chatter sur certains objets. Objets, le plus simplement expliqué, sont des types de dossiers. Ils sont les noms qui sont en haut de votre page Salesforce…
Salesforce: comment suivre les gens sur bavardage Quand vous commencez à Chatter, l'alimentation sera vide parce que vous ne suit personne. Voici comment utiliser Salesforce pour suivre les gens dans votre organisation.Suivez les gens dans votre entreprise de travail sur les choses qui vous…
Salesforce: compléter la page de mon profil La page Mon profil sur Salesforce agit comme un croisement entre une page intranet de l'entreprise sur vous-même et d'un fil de nouvelles de vos collaborations au sein de la société. Chatter intègre le concept d'aliments dans de nombreux…
Salesforce: configurer des comptes sociaux et des contacts Si des recherches sur les antécédents de l'entreprise d'une personne ou est une grande partie de votre travail, Salesforce vous permet d'économiser quelques clics de souris en vous permettant de voir rapidement les profils sociaux associés aux…
Salesforce pages d'accueil de l'onglet Lorsque vous cliquez sur un onglet dans Salesforce, page d'accueil intérieur de l'onglet apparaît. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît. La page d'accueil de l'onglet est l'endroit où vous pouvez…
Voir la liste déroulante: Salesforce Lorsque vous cliquez sur un onglet Salesforce, page d'accueil intérieur de l'onglet apparaît. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît. La page d'accueil de l'onglet est l'endroit où vous pouvez…