Salesforce: notions de base

Si une application est pas facile à utiliser, vous ne l'utilisez pas. Période. Salesforce réussit non seulement parce qu'elle offre un univers d'outils intégrés, mais aussi parce que les utilisateurs peuvent ramasser en quelques minutes. Vous naviguer beaucoup plus de la même façon que vous faites d'autres sites: en pointant et en cliquant sur des liens de texte et des boutons.

Pourtant, vous avez tellement de façons de naviguer Salesforce qu'il est logique de fixer les évidentes (et pas si évident) meilleures pratiques pour se déplacer dans l'application.

Même si vous êtes familier avec Salesforce, vous pourriez vouloir numériser cette liste de termes qui sont utilisés à plusieurs reprises.

Avant de vous plonger dans la mécanique de la navigation Salesforce, vous familiariser avec ces termes de base:

• Salesforce: Lorsque vous utilisez le terme Salesforce, vous voulez dire que le site Web sécurisé que vos utilisateurs se connectent à ce que contient votre information à la clientèle. Salesforce.com, Inc, offre une gamme de produits et compte plus de 100 000 clients qui utilisent ses services, mais le site sécurisé de chaque entreprise est séparée des autres sites Web et peut être différent pour répondre aux besoins uniques de cette société.

  
  
  
  
  

  Lorsque vous utilisez les termes Sales Cloud ou Service Cloud, Ceux-ci sont parties de Salesforce spécifiquement destinés à une utilisation par les ventes et le marketing, ou par un organisme de soutien.

• Accueil onglet: Ceci est la page principale qui apparaît lorsque vous vous connectez à Salesforce ou cliquez sur l'onglet Accueil.

• Onglets: Liens cliquables apparaissent en haut de chaque page Salesforce. Lorsqu'il est sélectionné, un lien est mis en évidence et ressemble à un onglet, et ainsi on les appelle onglets. Chaque onglet représente un module majeur dans lequel votre entreprise a besoin de connaître certaines informations. En cliquant sur un onglet, vous allez à une page d'accueil spécifique à onglet. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît.

• Applications: Applications Des onglets qui ont été regroupés et donné un nom, vous offrant la commodité de voir uniquement les onglets les plus pertinents pour vous.

• Les pages d'accueil de Tab: Ce sont les pages où vous allez trouver, organiser et gérer des informations spécifiques liées à un onglet particulier. Par exemple, pour accéder à vos enregistrements d'opportunité, vous pouvez aller à la page d'accueil des chances.

• Enregistrement: Il est constitué d'un groupe de champs qui contiennent des informations pour décrire un élément spécifique. Par exemple, un enregistrement de contact contient généralement des champs pertinents pour une personne, y compris le nom, titre, numéro de téléphone et adresse e-mail. Un enregistrement est affiché sur une page de détail.

• Page de détail: Cette page web montre à la fois l'enregistrement sauvegardé et un ensemble de listes pertinentes à l'enregistrement.

  Vous pouvez souvent utiliser les termes enregistrement et page de détail de manière interchangeable. À partir d'une page de détails, vous pouvez effectuer et de suivre une variété de tâches liées à l'enregistrement spécifique. Par exemple, si vous avez et que vous cherchez à un page de détails du compte pour Cisco, vous voir des champs sur la société et les listes d'autres documents liés à Cisco.

• Listes connexes: Ces listes comprennent d'autres dossiers liés à l'enregistrement que vous regardez. Par exemple, la page de détails de compte pour Acme peut afficher les listes connexes de contacts, des opportunités, des activités, et ainsi de suite associé à cette entreprise.

• Encadré: Situé sur la marge de gauche d'une page Salesforce, la barre latérale affiche des messages et des alertes, des liens personnalisés, articles récents, et une liste déroulante que vous pouvez utiliser pour créer de nouveaux enregistrements.