Salesforce: actions avec compte liés listes
Les champs sur un enregistrement de compte Salesforce sont utiles pour stocker des données importantes spécifiques à une entreprise. Mais où allez-vous pour capturer toutes les interactions et les relations critiques lorsque vous travaillez un compte? Pour garder une trace de ces détails, utilisez les listes connexes situés sur la page de détails de compte.
Bon nombre des actions sur compte liés listes sont communs à d'autres modules. Par exemple, les modules majeurs, tels que les comptes, contacts, opportunités et cas, tous ont lié listes aux activités de plein, l'activité Histoire et Notes Pièces jointes.
Définition des rôles de contact
De nombreux représentants des ventes font un excellent travail de collecte des cartes de visite pour les contacts au sein d'un compte, mais cette action ne reçoivent pas eux seuls près d'une vente. Contacts et leurs titres, souvent, ne disent pas toute l'histoire de décideurs et de la chaîne de commandement au sein d'un compte. Pour utiliser les rôles de contact dans Salesforce, votre administrateur doit proactive révéler cette liste connexe sur l'enregistrement de compte.
Afficher les possibilités d'un compte
Au cours de la gestion d'un compte, vous aurez, espérons découvrir des possibilités spécifiques de vendre cette société de vos produits ou services. Vous pouvez utiliser la liste d'opportunité lié à effectuer rapidement les tâches suivantes:
Restez au courant de toutes les possibilités ouvertes que vous et votre équipe poursuivez sur un compte.
Ajouter de nouvelles opportunités et de les relier automatiquement sur le compte.
Modifier et supprimer des enregistrements d'opportunité d'un simple clic.
Mesurer les progrès d'un compte en voyant rapidement toutes les possibilités ouvertes et fermées à leurs différents stades de vente et les montants.
Regarde un cas
La santé de compte est beaucoup plus que la mesure de la croissance du chiffre d'affaires pour un client. Après la vente, les commerciaux veulent rester informé des questions de service à la clientèle afin qu'ils puissent continuer à garder leurs clients satisfaits, résoudre rapidement les problèmes, recevoir des avertissements concernant les mines terrestres potentiels, et de suivre les opportunités de vente incitative potentiels. Utilisez les Cases liste pour afficher tous les cas ouverts et fermés service à la clientèle qui se rapportent à un compte liés.
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