Réaffecter Salesforce compte de la propriété

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Après avoir configuré vos comptes dans Salesforce, vous pourriez avoir besoin de les donner à des bonnes personnes. Une partie de l'organisation de vos comptes est de les amener dans les bonnes mains. Vous pourriez même vouloir réaffecter un compte à quelqu'un d'autre si ce compte est dans le territoire d'un autre représentant.

Sommaire

Réaffectation d'un seul compte

Si vous êtes juste de réaffecter un compte au cas par cas, vous pouvez transférer la propriété directement à partir d'un enregistrement de compte. Accédez à la page de détail d'un compte que vous souhaitez réaffecter et suivez ces étapes:

  1. Pour la droite du champ titulaire du compte, cliquez sur le lien Modifier (qui apparaît entre crochets).

    La page Modifier la propriété apparaît, comme illustré.

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  2. Cliquez sur l'icône de recherche pour ouvrir la Recherche pour une fenêtre de l'utilisateur et de trouver l'utilisateur que vous affectez le compte.

  3. Sélectionnez les cases à cocher appropriées pour déterminer si et comment les enregistrements associés changent de propriétaire:

    • Transfert des chances ouvert non détenus par le propriétaire d'un compte existant: Change le propriétaire de toutes les opportunités ouvertes sur ce compte.

    • Transfert opportunités clôturées: Change le propriétaire de toutes les possibilités fermés sur ce compte.

    • Transfert incidents ouverts appartenant au propriétaire de compte existant: Change le propriétaire de tous les dossiers ouverts sur ce compte.

    • Transfert dossiers fermés: Change le propriétaire de tous les dossiers fermés sur ce compte.

    • Envoyer une notification par e-mail: Avertit le nouveau propriétaire de compte par e-mail.

    • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

      L'enregistrement de compte réapparaît, et le champ titulaire du compte passe à l'utilisateur affecté.

    Réaffectation de plusieurs comptes en même temps

    Au cours de la gestion des comptes et des vendeurs, vous aurez probablement besoin de transférer rapidement et efficacement plusieurs comptes en même temps. Par exemple, un représentant des ventes quitte l'entreprise et les comptes doivent être déplacés immédiatement à quelqu'un d'autre.

    Si vous réaligner couramment compte des territoires, des outils de transfert de Salesforce peuvent rendre cette tâche un morceau de gâteau. Selon la méthode utilisée pour dépecer territoires, planifier à l'avance par la personnalisation et ensuite peupler les champs qui définissent les territoires. Par exemple, si vous segment en capitalisation boursière et de l'industrie, ces champs de compte doivent être remplis. Les administrateurs peuvent ensuite transfert de masse des comptes à de nouveaux propriétaires.

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