Salesforce: parent de construction / enfant relations

Dans Salesforce, vous pouvez relier plusieurs bureaux d'une entreprise ensemble en utilisant le champ Compte parent sur un enregistrement de compte. Et vous pouvez créer plusieurs niveaux de la hiérarchie si votre client est organisé de cette façon.

Si vous vendez dans différents endroits ou divisions d'une entreprise et vous êtes actuellement contestée par la façon de garder cette information organisée, utiliser hiérarchies de comptes pour résoudre votre problème.

Pour établir des relations parent / enfant, suivez ces étapes:

Créer des comptes pour les sociétés mères et filiales.
Vous pouvez sauter cette étape si les comptes sont déjà créés. Cependant, vous voudrez peut-être taper un terme tel que Quartier général ou HQ dans le domaine de compte du site pour signifier ce qui compte est le parent.
Cliquez sur le lien dans votre liste des éléments récents dans la barre latérale de gauche pour le compte de la filiale (une compte enfant) Que vous souhaitez lier, puis cliquez sur Modifier.

Le dossier apparaît dans le mode Modifier.
A droite du champ de compte parent, cliquez sur l'icône de recherche.
Une fenêtre pop-up apparaît, contenant un champ de recherche et une liste de comptes récemment consultés.
Si vous voyez le compte parent dans la liste des résultats de la plus récemment affiché, passez à l'étape 5.
Recherche pour le compte de parent en tapant le nom du compte dans le champ de recherche puis cliquez sur Go.
Dans la liste des résultats, cliquez sur le nom de l'entreprise pour sélectionner le compte parent (comme indiqué).
La fenêtre pop-up se ferme et votre sélection apparaît dans le champ compte parent.
(Facultatif) pour désigner outre le compte de l'enfant, utilisez le champ Compte du site.
Certaines entreprises utilisent ville, état, pays, la division, et ainsi de suite, selon la façon dont ils organisent leurs comptes. Par exemple, si Fournitures Big Box Office, Inc., a des bureaux à Dallas et Atlanta, vous pouvez taper la ville dans le champ compte du site pour chaque compte enfant de sorte que vous pouvez dire qui est qui.
Cliquez sur Enregistrer.
La page de détails de compte apparaît.
Pour afficher la hiérarchie de compte, cliquez sur le lien Afficher la hiérarchie à la droite du champ Nom du compte sur le dossier.
Une page de la liste compte hiérarchie apparaît, et comme d'autres listes, vous pouvez cliquer sur un élément pour aller à un compte spécifique.

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