Salesforce: Créer un compte vues personnalisées

Si vous voulez des listes spéciales pour la façon dont vous gérez vos comptes dans Salesforce, la liste Construire des vues personnalisées. Par exemple, si vous êtes un nouveau représentant des ventes d'affaires qui se concentre uniquement sur les entreprises de télécommunications de la Californie et toujours recherches le site Web de la perspective avant d'appeler, la création d'une vue personnalisée peut vous aider à être plus efficace parce que vous pouvez construire votre liste de comptes cibles, définir des colonnes et utiliser ce point de vue, encore et encore.

Pour construire une vue de liste à partir de zéro, suivez ces étapes simples:

Sur la page d'accueil de la comptabilité, à la droite de la liste déroulante Afficher, cliquez sur le lien Créer une nouvelle Voir.
La page Créer une nouvelle Voir apparaît.
Nom de la vue de liste dans le champ Nom de la vue.
Pour l'exemple fictif de télécommunications en Californie, vous pouvez appeler la vue Californie Telco perspectives.
Sélectionnez le bouton radio approprié, selon que vous souhaitez rechercher tous les comptes ou seulement Mes comptes.
(Facultatif) Filtrer par champs supplémentaires.
Un critères requête de base est constitué de trois éléments:
Champ: Sélectionnez un champ à rechercher. Un exemple est le champ Type.
Opérateur: Sélectionnez un opérateur pour votre filtre. Cela semble compliqué, mais il est plus facile que vous pourriez penser. Prenant l'exemple, vous devez sélectionner Equals dans la liste déroulante.
Valeur: Dans le troisième champ, tapez la valeur que vous voulez dans le filtre. Pour l'exemple, vous tapez Perspective parce que, pour cet exemple, vous allez après que de nouvelles affaires.
Sélectionnez les colonnes que vous voulez afficher.
Bien que les vues prédéfinies de Salesforce prennent champs communs, tels que le téléphone et facturation Etat / Province, vous pouvez afficher l'un des champs de compte que vous êtes autorisé à voir sur votre page de liste personnalisée. Dans l'exemple, vous souhaitez ajouter une autre colonne pour le champ de site Web.
Décidez si vous voulez que les autres de voir votre vue personnalisée.
Ce choix pourrait ne pas être disponible pour vous. Si elle est, sélectionnez l'option appropriée, selon que vous souhaitez partager votre point de vue avec d'autres. Si vous choisissez de le rendre visible à certains groupes d'utilisateurs, vous pouvez rechercher et sélectionner des groupes et des rôles des utilisateurs qui verront la vue.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Une nouvelle vue de la liste apparaît en fonction de vos critères personnalisés. Si vous ne recevez pas tous les résultats que vous prévu, vous pourriez vouloir revérifier et affiner les critères de recherche. Par exemple, si votre entreprise a l'habitude d'utiliser des abréviations postales (NY) ou l'orthographe complet pour le domaine de l'Etat (de New York), cette habitude impacts résultats.

Par défaut, chaque critère de filtrage pour votre vue de liste est réuni avec ET paramètres. Si vous souhaitez obtenir la fantaisie avec vos critères de recherche, cliquez sur le lien Ajouter un filtre logique d'utiliser une combinaison de ET et OU filtres.

A propos Auteur

Création d'une vue standard dans SharePoint 2010

Le type le plus commun de vue que vous créez dans une liste SharePoint 2010 ou la bibliothèque est une vue du public standard. A la vue du public peut être utilisé par quiconque pour afficher le contenu d'une liste ou d'une bibliothèque.Vues…

Créer des étendues et ajouter des règles de portée

Vous pouvez ajouter des règles d'étendue aux étendues existantes dans SharePoint 2010. Si vous avez besoin de réutiliser votre portée sur plusieurs collections de sites, vous pouvez demander à votre administrateur de recherche pour créer un…

Le contenu de la part requête Web de SharePoint 2010

Le contenu Partie requête sur le Web est l'un des trois composants WebPart fournis par les sites de publication de SharePoint 2010 pour afficher le contenu. Le WebPart Requête de contenu vous permet d'afficher le contenu de n'importe où dans…

Création de groupes personnalisés dans microsoft project

Microsoft Project 2007 vous permet de regrouper des éléments similaires pour vous aider à garder une trace de toutes les données que vous entrez. La fonction Groupe permet essentiellement à organiser l'information par certains critères - par…

Ajouter des comptes à des contacts dans Salesforce

Lorsque vous décidez d'ajouter des noms de sociétés ou de gens d'affaires comme des pistes ou des comptes avec des contacts, rappelez-vous que le module de pistes de Salesforce est nonrelational de plomb en plomb. Si vous êtes sérieux au sujet…

Créer entraîner de vues personnalisées dans Salesforce

Pour de nombreux utilisateurs de Salesforce, les vues prédéfinies sont un bon début. Si vous voulez des listes spéciales pour la façon dont vous suivez de vos prospects, cependant, construire des vues personnalisées.Par exemple, si vous…

Comment ajouter de nouveaux comptes dans Salesforce

La meilleure façon d'entrer dans un nouveau compte dans Salesforce est d'utiliser la liste Nouveau Créer déroulante située sur la barre latérale de la page d'accueil. Dans la page Modifier le compte, vous obtenez une image claire des champs de…

Comment trouver des enregistrements de Salesforce avec la recherche

En haut de chaque page Salesforce vous trouverez le mondial barre de recherche. Vous pouvez trouver une majorité de l'information que vous voulez en utilisant Recherche. Pour rechercher des informations, suivez ces étapes:Au sommet de Salesforce,…

Comment utiliser la liste de compte vues dans Salesforce

Un liste de comptes vue est une liste de comptes qui répondent à certains critères. Lorsque vous sélectionnez une vue de liste, vous êtes essentiellement spécifiant des critères pour limiter les résultats que vous obtenez en retour.…

Organiser vos contacts dans Salesforce

Lorsque vous avez tout ou une partie de vos contacts entrés dans Salesforce, vous pouvez commencer à les organiser en fonction de la façon dont vous vendez.Vous pouvez utiliser les vues de liste et d'autres outils de la page d'accueil Contacts à…

Salesforce: parent de construction / enfant relations

Dans Salesforce, vous pouvez relier plusieurs bureaux d'une entreprise ensemble en utilisant le champ Compte parent sur un enregistrement de compte. Et vous pouvez créer plusieurs niveaux de la hiérarchie si votre client est organisé de cette…

Salesforce: comment utiliser les vues d'opportunité

Lorsque vous avez la totalité ou une partie de vos possibilités entrés dans Salesforce, vous pouvez commencer à les organiser en fonction de la façon que vous vendez. Un vue d'opportunité est une liste des possibilités qui répondent à…

Salesforce: retrousser les données d'opportunité sur l'enregistrement de compte

L'enregistrement d'opportunité dans Salesforce porte une grande quantité d'informations quantifiables concernant un compte, tels que le nombre de licences ont été vendues, le montant d'un accord, et ainsi de suite.En collectant et agrégeant des…

Voir la liste déroulante: Salesforce

Lorsque vous cliquez sur un onglet Salesforce, page d'accueil intérieur de l'onglet apparaît. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Comptes, la page d'accueil Comptes apparaît. La page d'accueil de l'onglet est l'endroit où vous pouvez…

godiches.com » Les petites entreprises et les carrières » Courir votre entreprise » Les clients » Salesforce: Créer un compte vues personnalisées