Salesforce: enregistrement d'opportunité

Un enregistrement d'opportunité dans Salesforce est la collection de champs qui composent l'information sur une affaire que vous êtes suivi. Le dossier ne comporte que deux modes: En mode Edit, vous modifiez Fields-en mode Affichage, vous affichez les champs et les listes connexes de l'opportunité.

Un enregistrement d'opportunité est préconfiguré avec plusieurs champs standard. La plupart de ces champs sont explicites, mais assurez-vous de faire attention à ces critiques ceux:

• Montant: Ce champ affiche l'intention, le montant best-conjecture de la vente. Selon la façon dont votre entreprise calcule le rapport de pipeline, vous pouvez utiliser les nombres qui comprennent la valeur totale du contrat, le montant des réservations, et ainsi de suite.

• Date de clôture: Utilisez ce champ obligatoire pour votre meilleure estimation quant à la date que vous fermez cette affaire. Selon le processus de vente de votre entreprise, la date de clôture a des définitions différentes, mais ce domaine est couramment utilisé pour le suivi de la date que vous avez signé tous les documents requis pour réserver la vente.

• Revenu attendu: Ce champ en lecture seule est généré automatiquement en multipliant le champ Montant par le champ de probabilité.

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  Prévisions Catégorie: Ce champ est généralement caché, mais chaque occasion inclut automatiquement une valeur. Chaque étape de vente au sein de la liste déroulante étape correspond à une catégorie de prévision par défaut de sorte que les possibilités de plus grande probabilité contribuent à votre prévision globale après avoir atteint certaines étapes.

• Opportunité Propriétaire: Cette personne dans votre organisation possède l'occasion. Bien que l'enregistrement d'opportunité n'a qu'un seul propriétaire, de nombreux utilisateurs peuvent toujours collaborer à l'occasion.

• Nom de la possibilité: Ce champ de texte requis représente le nom de l'opération spécifique que vous souhaitez qu'il apparaisse sur votre liste d'opportunités ou sur un rapport de pipeline.

  Lorsque vous nommez des opportunités, vous et votre entreprise devez définir une convention d'appellation standard pour le champ Nom de l'opportunité de telle sorte que vous pouvez facilement rechercher et différencier les possibilités dans une liste. Essayez de faire le nom d'opportunité commencer par le nom du compte, puis un tiret, puis le nom du projet du client ou le produit d'intérêt primaire. Cette convention de nommage fait pour les rapports ultérieurs lisibles.

• Privé: Si vous voulez garder une occasion privée, sélectionnez cette case à cocher pour rendre l'enregistrement accessible pour vous, seuls vos patrons, et l'administrateur du système. Ce champ est pas disponible dans Team Edition.

• Probabilité: La probabilité est le facteur de confiance associé à la probabilité que vous allez gagner de l'occasion. Chaque étape des ventes que votre entreprise définit est associée à une probabilité de défaut de fermer. Généralement, vous ne devez pas modifier ce feld-il obtient automatiquement affecté par l'option de scène que vous choisissez. En fait, votre administrateur peut supprimer l'accès d'écriture de ce domaine tout à fait.

• Stade: Ce champ est obligatoire vous permet de suivre vos possibilités, à la suite de processus de vente mis en place de votre entreprise. Salesforce fournit un ensemble de liste déroulante norme valeurs communes à la vente de solutions, mais votre administrateur système peut modifier ces valeurs.

• Type: Utilisez cette liste déroulante pour différencier les types de possibilités que vous souhaitez suivre. La plupart des clients utilisent la liste déroulante Type de mesurer nouvelle contre les entreprises et les produits existants par rapport aux services, mais votre administrateur système peut le modifier pour mesurer d'autres types de sapin importants ou plus spécifiques, tels que des add-ons, upsells, bons de travail, et ainsi de sur.

Lors de la personnalisation de vos champs d'opportunité, prendre en considération la patience et la durée d'attention de vos utilisateurs finaux. Conserver le dossier aussi simple que possible pour assurer que tous vos domaines importants soient réellement remplis.

Si vous ajoutez de nombreux domaines, vous pourriez faire l'enregistrement d'opportunité plus difficile à utiliser, qui met alors l'adoption des utilisateurs de Salesforce à risque. Dans le même temps, vous aurez plus de succès avec des possibilités quand vous pouvez facilement capturer ce que vous souhaitez suivre.