Salesforce: comment mettre à jour les champs de plomb
Vaguement défini, un conduire est une personne ou une entreprise qui pourrait être intéressé par vos services. Certaines organisations se réfèrent à eux comme visiteurs parce que ces personnes ne sont pas encore partagé aucune information sur eux-mêmes. D'autres les appellent perspectives car un plomb doit être quelqu'un qui a exprimé son intérêt à votre service.
Au cours de votre qualification de plomb, vous collectez inévitablement informations pertinentes que vous souhaitez enregistrer directement sur la fiche de plomb. Chaque fois que vous capturer les données importantes sur votre plomb, mettre à jour votre dossier de plomb en procédant comme suit:
Double-cliquez sur un champ dans le dossier principal de modifier ce champ.
Si vous voyez une icône de cadenas dans ce domaine, vous ne pouvez pas le modifier. Vérifiez auprès de votre administrateur système pour savoir si il a expressément verrouillé ce domaine, ou si elle est un de ces champs de système importants que Salesforce ne permet à personne de changer.
Remplissez les champs, si nécessaire, afin de déterminer si le plomb est qualifié.
Mettre à jour le champ Statut plomb lorsque vous faites des progrès.
Même si vous découvrez que le plomb est un gaspillage de votre temps, qui est un progrès.
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé de faire des changements.
À un certain point, vous pourriez décider qu'une avance ne peut pas devenir une opportunité qualifiée à cette époque. Dans ce cas, vous pouvez archiver le plomb en changeant son statut. Archivage pistes inactives vous permet d'obtenir une idée du nombre de pistes sont encore en cours d'élaboration.
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