Salesforce: changer le statut de plusieurs enregistrements

Un administrateur ou un utilisateur qui dispose de gérer les pistes et le transfert Leads autorisations peuvent changer le statut de plusieurs enregistrements dans Salesforce dans le même temps. Cette fonction est très pratique si, lors d'un processus, un plomb avis du gestionnaire conduit avant de les affecter à répétitions.

Pour modifier l'état de plusieurs pistes en même temps, procédez comme suit:

Dans la page Leads d'accueil, sélectionnez une vue.
La page de liste apparaît.
Dans la colonne Action de la liste de plomb, sélectionnez les cases à cocher à gauche des dossiers de plomb qui nécessitent un changement de statut.
Pour sélectionner toutes les pistes dans cette vue, sélectionnez la case à gauche de l'en-tête de colonne Action, qui sélectionne toutes les pistes sur cette page.
Par exemple, si vous êtes eyeballing une liste de prospects à partir d'un salon, vous pouvez sélectionner conduit évidemment faux.
Cliquez sur le bouton Changer d'état en haut de la page.
La page Changer d'état apparaît.
Sélectionnez un état dans la liste Nouvelle déroulante Etat et cliquez sur Enregistrer.
La liste de plomb réapparaît.

Si vous avez besoin résistance industrielle des outils de déduplication, un certain nombre de partenaires technologiques éprouvées gérer la déduplication avec Salesforce, en plus d'une variété d'autres tâches de gestion des données. Vous pouvez consulter ces offres sur le répertoire AppExchange en recherchant “ Data Cleansing ” dans la barre de recherche.

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