Comment importer vos prospects dans Salesforce

Si vous avez déjà un fichier de prospects, vous voudrez probablement un moyen plus rapide pour les obtenir dans Salesforce que de les entrer manuellement. Vous devez être un administrateur pour importer des pistes, donc si vous n'êtes pas, trouver votre administrateur et lui dire ce que vous essayez de faire.

Bien que vous pouvez importer jusqu'à 50.000 pistes en même temps en tant qu'administrateur, tester une importation avec cinq ou donc conduit d'abord, juste pour vous assurer que vous savez ce que vous faites.

Après les données de test est importé, vérifiez vos nouveaux records de plomb pour vous assurer qu'ils contiennent toutes les informations que vous souhaitez ont apporté. Supprimer les enregistrements de test, affiner votre fichier d'importation, puis courir à travers l'importation définitive.

Si vous êtes un nouveau vendeur qui vient d'un concurrent et vous arrivé à amener tous vos prospects avec vous pour télécharger dans le système CRM de votre nouvelle entreprise, tenir. Il est terrible pratique le dumping à des dizaines de milliers de données non révisées dans votre système de CRM agréable. Vous êtes juste déplacer les données potentiellement sale d'une vieille maison en un nouveau.

Pense que ce problème de quelqu'un d'autre? Juste attendre que les gens commencent à aller à travers elle et de trouver quatre exemplaires, les titres anciens d'emploi, et d'autres pollutions. Au lieu de cela, prendre une approche plus mesurée. Pouvez-vous nommer les 50 premières entreprises que vous devriez être ciblez? Voir combien de prospects sont de l'une de ces entreprises, et de commencer avec cela comme un téléchargement. Élargir votre gamme lentement.

Pour importer des fichiers de plomb, suivez ces étapes:

1. Sur la page d'accueil Leads, cliquez sur l'importation Leads lien au bas de la page, sous la rubrique Outils.

   La page Assistant Importation de plomb apparaît, vous offrant un processus en quatre étapes pour importer vos dossiers, plus des conseils utiles.

2. Dans votre fichier ou système de plomb existant, comparer vos champs contre les champs de plomb dans Salesforce. Cartes de tous vos champs entre votre système actuel et Salesforce.

   Si vous pouvez mapper tous les champs nécessaires, passer à l'étape suivante. Si non, ajouter des champs à l'enregistrement de prospect en personnalisant Salesforce.

   Alors que quelqu'un est la cartographie des champs de votre système actuel à Salesforce, vous devriez aussi être parlez avec votre entreprise sur le nettoyage de ces données. Maintenant est un bon moment pour discuter de ce qui des champs de votre système actuel sont encore nécessaires dans le nouveau monde.

   Certains champs ont été utilisées il ya plusieurs années, mais personne ne l'a été depuis les remplir vous pouvez vous rappeler, et de ne pas pris la peine d'enlever ou de les cacher du système actuel. Pire encore, on ne peut rappeler ce que ces domaines étaient pour, ou peut-être que vous avez plusieurs domaines avec des noms très similaires!

   Aussi, vous pourriez avoir beaucoup de doublons ou partielles. Discutez avec votre entreprise et votre conseiller Salesforce sur les approches mieux pour le nettoyage de ces informations.

   Cartographie est un terme technique pour faire correspondre un champ à un autre champ, typiquement dans différentes bases de données, de se déplacer correctement les données. Par exemple, dans Microsoft Outlook, vous tapez le nom d'une société dans le champ Société.

   Dans Salesforce, vous utilisez généralement le champ Nom du compte. Ces deux marqueurs différents ont la même signification. La cartographie est le processus par lequel vous décidez que les données de la rubrique Société dans Outlook devraient correspondre au champ Nom du compte dans Salesforce.

3. Exporter votre fichier.

   
   
   
   
   

   Vous pourriez avoir conduit dans une base de données ou feuille de calcul existante, tels que Microsoft Excel, Oracle CRM On Demand, ou Microsoft Dynamics. La plupart des systèmes comme ceux-ci disposent d'outils simples pour l'exportation de données dans différents formats. Sélectionnez les enregistrements et les champs que vous voulez. Ensuite, exporter le fichier et l'enregistrer dans un format. Si vos prospects sont déjà au format tableur (comme Excel), juste réenregistrer le fichier en format.

4. Passez en revue vos données de plomb.

   Vous avez probablement entendu le vieil adage “. Garbage in, garbage out ” Peu importe si votre entreprise a passé un certain temps avec le ménage initial avant cette étape, il est important d'examiner de nouveau ces données à ce point. Nettoyez vos informations avant de l'apporter dans Salesforce afin que vous pouvez vous épargner l'effort plus tard.

5. Lorsque vous avez terminé avec la préparation, cliquez sur Démarrer le lien Assistant d'importation sur l'Assistant Importation de plomb.

   Une fenêtre pop-up Étape 1 de 3 étiqueté: Téléchargez le fichier apparaît, comme le montre cette figure.

   
   Télécharger le fichier plomb.

6. Remplissez les champs à l'étape 1 de l'assistant.

   En supposant que vous avez déjà préparé votre dossier, vous avez probablement juste besoin de suivre ces étapes:

1. Chargez le fichier en cliquant sur le bouton Choisir un fichier et en sélectionnant le bon fichier sur votre ordinateur.

2. Sélectionnez une source de plomb par défaut, le cas échéant.

3. Appliquer une règle d'affectation si vous voulez conduit à la route directement aux représentants affectés.

   Si vous ne l'utilisez une règle d'affectation, toutes les pistes que vous importez sont assignés à moins que vous autrement spécifier un propriétaire de plomb dans le fichier.

4. Activez la case à cocher si vous souhaitez utiliser les paramètres des règles d'affectation pour envoyer des notifications par courrier électronique aux propriétaires de disques.

5. Vérifiez le codage de caractères.

   Salesforce prefills cette liste de choix en fonction de votre profil d'entreprise, et vous avez rarement de le changer.

6. Sélectionnez le type de correspondance.

   Si vous voulez Salesforce pour éviter l'importation de doublons, choisissez si vous voulez identifier un chef de file en double en faisant correspondre Salesforce ID, nom, ou par e-mail. Si un enregistrement de plomb avec les critères de correspondance existe déjà dans Salesforce, ce dossier est mis à jour avec les informations contenues dans votre dossier.

7. Activez la case à cocher si vous souhaitez déclencher des règles de workflow aux dossiers nouveaux et mis à jour.

Cliquez sur le bouton Terminer.

La fenêtre pop-up se ferme.

Cartographier les domaines de plomb dans Salesforce.

Importation des pistes est l'un des moyens les plus rapides pour vous de mettre en place vos prospects dans Salesforce afin que vous puissiez commencer à les travailler.