Salesforce: clonage d'une opportunité
Si vous créez souvent des opportunités dans Salesforce qui sont semblables les uns aux autres, utiliser la fonction de clonage de réduire retaper inutile. Par exemple, si vous êtes un gestionnaire de compte qui crée des possibilités de travail de commande pour des achats supplémentaires auprès du même client, vous pouvez cloner un enregistrement existant et modifier les détails.
Pour cloner l'occasion, aller à l'enregistrement d'opportunité que vous souhaitez cloner et suivez ces étapes:
Cliquez sur le bouton Clone au haut de la fiche.
Une nouvelle occasion Modifier la page apparaît, pré-rempli avec toutes les données de l'enregistrement précédent.
Modifiez les champs, si nécessaire.
Portez une attention particulière au contenu dans des domaines tels que requis Date de fermeture, scène et Opportunity Nom parce que l'information prérempli dans ces domaines pourrait être incorrect pour la nouvelle opportunité. Examiner les données dans d'autres domaines afin d'assurer que l'information est applicable à cette nouvelle opportunité.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Une page de détail d'occasion pour votre opportunité cloné apparaît.
Si votre entreprise dispose d'anciennes bases de données qui contiennent des informations beaucoup et que vous voulez que ces données soient dans Salesforce comme des occasions, vous ne pouvez pas utiliser un assistant d'importation de migrer vos dossiers comme vous pouvez avec des fils, des comptes et des contacts.
Si cela est un défi actuel, chercher votre personnel technique, administrateur système, Salesforce représentant, ou un consultant Salesforce. Avec les conseils d'affaires, une personne avec le savoir-faire technique peut utiliser le chargeur de données Apex pour importer d'autres opportunités et des enregistrements dans Salesforce, qui peut vous aider à éviter de perdre du temps manuellement possibilités de saisir une nouvelle.
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