Comment modifier des enregistrements de Salesforce
Pour réduire le nombre d'étapes que vous devez prendre lorsque vous mettez à jour des enregistrements dans Salesforce, vous pouvez modifier les champs directement dans les pages de détail.
Assurez-vous que votre administrateur a activé cette fonctionnalité.
Suivez ces étapes pour modifier un champ directement dans cette page Web, sans avoir à passer à une autre page. Salesforce appelle cette l'édition en ligne.
Passez votre souris sur un champ sur une fiche que vous possédez (ou avoir la permission de modifier).
Cette figure montre l'adresse e-mail d'un contact dans une société en cours de mise à jour.
Une icône apparaît à droite d'un champ, vous indiquant si vous pouvez éditer ce domaine:
Crayon: Cette icône apparaît à la droite de champs modifiables, ce qui est mis en surbrillance.
Cadenas: Cette icône apparaît à droite des champs que vous ne pouvez pas éditer.
Aucun: Vous pouvez modifier un champ qui n'a pas une icône, mais pas avec la fonction d'édition en ligne. Vous devez modifier l'enregistrement de la manière démodée, en utilisant le bouton Modifier.
Double-cliquez sur un champ modifiable et mettre à jour les informations dans ce domaine.
Appuyez sur Entrée pour terminer l'édition ce domaine.
Après avoir terminé l'édition de tous les champs que vous voulez pour ce dossier, cliquez sur le bouton Enregistrer pour l'enregistrement.
Si vous arrive de supprimer des informations dans un domaine qui exige quelque chose en elle, ne vous inquiétez pas. Salesforce dispose d'un couple de mesures palliatives pour vous empêcher de tout embrouiller. Une flèche icône Annuler apparaît avant que vous enregistrez l'enregistrement, et Salesforce est assez intelligent pour vous rappeler champs obligatoires avant de les laisser vous enregistrez vos modifications.
Modification d'un champ inline Salesforce.
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