Trouver un conseiller financier au Canada: ressources Web pour les Canadiens
Un bon conseiller financier peut vous parler à travers votre panique, vous guidera à travers les participations dans votre portefeuille, et de réaffirmer votre stratégie d'investissement. Au Canada, les deux planificateurs financiers agréés et des professionnels de Certified Financial Planner ont des exigences minimales de formation et adhérer à un code de déontologie. Les sites Web suivants peuvent vous aider dans votre recherche d'un conseiller financier canadien digne de confiance:
Organisme canadien de réglementation du Canada (OCRCVM): Cliquez sur “ les investisseurs ” et allez à la section intitulée “ membres / Firm titulaire Info ” pour obtenir le bas vers le bas sur l'enregistrement et les antécédents disciplinaires de cabinets membres. Ne vous arrêtez pas là, cependant. Votre commission des valeurs mobilières provinciales peuvent avoir des informations qui ne sont pas disponibles sur le site de l'OCRCVM. Faire preuve de diligence raisonnable en vaut la peine!
Les planificateurs financiers Standards Council: Visitez ce site Web pour localiser un Certified Financial Planner (CFP) dans votre région. La désignation de la PCP est le diplôme d'études le plus largement reconnu pour les conseillers et planificateurs financiers. Une désignation professionnelle indique qu'un conseiller a complété certaines exigences de formation et d'examen.
Cependant, les désignations professionnelles ne garantissent pas que vous obtiendrez des conseils compétents ou un objectif qui répond le mieux à vos besoins. L'éducation de la planification financière personnelle de qualité est essentiel, mais il est seulement partie des critères à considérer lors du choix d'un conseiller financier.
Institut de Advanced Financial Planners (IAFP): L'IAFP propose la désignation de planificateur financier certifié (PFC), qui est considéré comme l'étalon-or pour la planification financière au Canada. Comme CFP, RFP adhèrent à des normes éducatives et éthiques. Mais ils doivent aussi avoir un minimum de cinq années d'expérience de planification spécifique.
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