Questions à poser à votre gestionnaire de fonds de couverture

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Parce que les fonds de couverture sont structurés comme des partenariats, vous entrez dans une relation d'affaires relativement intime avec le gestionnaire de fonds lorsque vous achetez dans le fonds. Pensez à demander à ces questions que vous construisez vos connaissances - et de votre relation avec le gestionnaire de fonds qui va gérer vos investissements.

  • Quel est votre objectif d'investissement? Comment vous atteindre alpha-vous?

  • Quelle est votre analyse et style de placement? Qu'est-ce qui vous faire dévier de votre style?

  • Quel est le nombre moyen de positions de votre fonds détient? Combien de temps tenez-vous une position typique? Quel est le niveau de rotation du portefeuille?

  • Utilisez-vous des sous-conseillers? (Sous-conseillers sont des gestionnaires de fonds qui gèrent une partie du portefeuille.) Quand et pourquoi? Comment pensez-vous les dédommager?

  • Est votre caisse plus approprié pour les investisseurs imposables ou pour celles exonérées d'impôt?

  • Comment votre fonds de garder suffisamment de liquidités pour répondre à des retraits autorisés?




  • Avez-vous gagner votre performance uniformément dans l'année écoulée, ou avez-vous avoir un ou deux très bons mois? Si oui, ce qui a rendu ces mois si bon pour votre stratégie?

  • Quel était le temps (la crête à creux gamme) Entre votre meilleur et votre pire mois mois?

  • Qui calcule le rendement de votre fonds? Combien de fois? D'où vient cette personne obtenir son / ses données: de la prime broker ou du gestionnaire de fonds?

  • Comment appréciez-vous le portefeuille? Quand pensez-Prix-vous? Comment gérez-vous les titres illiquides?

  • Comment votre fonds utilise un effet de levier? Quel est l'effet de levier moyen? Quel est l'effet de levier maximum autorisé? Combien de fois êtes-vous près de ces limites?

  • Est-ce que votre fonds ont toujours une certaine influence?

  • Est-ce que votre fonds emprunter auprès d'une banque ou d'un courtier ou de plusieurs?

  • Quelle est votre exposition maximale à tout un titre? Tout un marché? Combien de fois êtes-vous près de ces limites?

  • Combien de votre emprunt est la nuit? Court terme? Long terme? Comment cela at-il changé au fil du temps?

  • Quels sont les risques que vous avez identifiés? Quelles sont vos stratégies pour les gérer?

  • Qu'advient-il si un commerçant dépasse ses limites?

  • Avez-vous utiliser des instruments dérivés pour couvrir? Pour spéculer?

  • Quels sont vos plans de données de sauvegarde et de reprise après sinistre? Combien de temps pouvez-vous revenir en affaires si votre bâtiment fermé?

  • Êtes-vous inscrit à la Securities and Exchange Commission? Avec la Commodity Futures Trading Commission? Pourquoi ou pourquoi pas?

  • Combien de divulgation et de rapports puis-je espérer? Combien de transparence tout investisseur de fonds de couverture devrait attendre?

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