Identifier les marchés émergents pour votre portefeuille de placements
Pour découvrir quels pays comprennent l'EM (marché émergent) Classe d'actifs, consultez l'indice des marchés boursiers que de nombreux gestionnaires traditionnels et hedge funds utilisent comme point de repère. L'indice MSCI Emerging Markets a été fondée en 1988 et est maintenant suivi par des centaines de différents fonds. Collectivement, les pays des marchés boursiers inclus dans cet indice déplacé d'environ 1 pour cent de la possibilité d'actions mondiales en 1988 à 14 pour cent en 2010.
Ces pays émergents ont changé incroyablement cours de la dernière décennie. Beaucoup d'entre eux l'habitude d'être importateurs nets de capitaux, mais aujourd'hui beaucoup de leurs gouvernements sont des investisseurs internationaux eux-mêmes, à travers la création des souverains (gouvernement) les fonds d'investissement où l'Etat économise jusqu'à recettes supplémentaires pour l'avenir.
Le «mainstreaming» de l'EM parmi les investisseurs occidentaux n'a pas été entièrement sans douleur. Les stocks EM en particulier peuvent être très volatile en termes de prix - tir de haut en bas de la valeur que les investisseurs passent des risques sur et en dehors.
Ce tableau examine les données MSCI Emerging Markets Index de Novembre 2012. Au cours des 12 mois précédents, de nombreuses régions EM ont chuté en valeur, avec les marchés émergents d'Europe orientale dans des endroits tels que la Hongrie et la Roumanie étant particulièrement durement touchées. Cela est également vrai pour les trois et cinq dernières années.
Mais regardez à l'extrême droite; colonne de droite dans le tableau montrant les rendements annualisés au cours des dix dernières années: Ces chiffres indiquent que les stocks EM globale ont retourné un gain moyen de 10 pour cent par an pour les dix dernières années.
| Rendements historiques annualisées (en%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indice MSCI | 1 an | 3 années | 5 ans | 10 années |
| BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) | -5.180 | -5.950 | -9.180 | 16.370 |
| EM (marchés émergents) | 0,530 | 0,410 | -5.080 | 12,790 |
| EM Asie | 3.570 | 2.050 | -4.720 | 11.050 |
| EM Europe de l'Est | -7.110 | -4.070 | -12.600 | 10.240 |
| EM Europe moyen-Orient | -1.990 | -1.550 | -9.280 | 10.410 |
| EM Far East | 3.760 | 2.820 | -4.150 | 10.440 |
| EM Latin America | -7.260 | -4.130 | -4.540 | 19,160 |
Source: MSCI et iShares
Le tableau creuse un peu plus profondément dans ces déclarations marché des actions et met en évidence la volatilité massive sur une base d'année en année. Dans une bonne année, comme 2009, les stocks EM peut augmenter de 78 pour cent en valeur et même dans un rendement moyen de 20 ans ou même 30 pour cent sont possibles.
Ces statistiques servent comme un rappel que les investisseurs abandonnent les stocks EM lorsque inquiétudes sur une récession mondiale augmentent fortement. Lorsque les marchés mondiaux ont atteint un patch turbulente en 2008, les stocks ont diminué EM d'un bond de 53 pour cent dans l'ensemble.
| Année après année retours | Index retours (%) |
|---|---|
| 2,011 | -18.42 |
| 2,010 | 18.88 |
| 2,009 | 78.51 |
| 2,008 | -53.33 |
| 2,007 | 39.39 |
| 2,006 | 32.17 |
| 2,005 | 34.00 |
| 2004 | 25.55 |
Source: MSCI
Cette instabilité dans Ems apparaît également dans les composantes de l'indice. Dans ce tableau, vous pouvez voir que des pays comme la Russie et l'Inde représentent maintenant seulement environ 6 pour cent de l'indice global. Dans les bonnes années, lorsque les taureaux étaient endémiques, ces pays représentent autant que 10-15 pour cent de l'indice.
| Pays | Pourcentage de Fonds |
|---|---|
| Chine | 17.84 |
| Corée du Sud | 15.17 |
| Brésil | 12.38 |
| Taïwan | 10,72 |
| Afrique du Sud | 7,62 |
| Inde | 6,83 |
| Russie | 5,77 |
| Mexique | 5.05 |
| Malaisie | 3.77 |
| Indonésie | 2,85 |
| Global | 88.00 |
Source: iShares à http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/EEM.htm
Comme tous les marchés de croissance des marchés émergents sont volatils, qui est l'endroit où les hedge funds sont très pratiques parce qu'ils visent à atténuer ce risque. En utilisant une approche de fonds de couverture, vous pouvez couper la volatilité de plus de moitié, sans renoncer à la moitié des rendements.
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