Comment construire personnelles modèles de courrier électronique dans Salesforce

Salesforce vous permet de créer et de personnaliser des modèles de courrier électronique. Pourquoi? Top représentants des ventes ne recrée pas la roue à chaque fois qu'ils envoient des messages à certains clients. Il est un gaspillage de leur temps, et le temps est de l'argent. Au lieu de cela, ils utilisent des modèles et des lettres types à envoyer le même message avec moins de travail.

Dans votre processus de vente standard, vous envoyez probablement une variété d'e-mails aux clients, y compris

• Des lettres de présentation

• Merci-vous des notes

• Réponses aux objections habituelles

• Réponses sur la concurrence

Bien que vous ne devez personnaliser un message à adapter les détails spécifiques d'un client, vous utilisez probablement certaines phrases et des phrases efficaces encore et encore. Au lieu de chercher un message préalable et couper et coller, vous pouvez créer des modèles de courrier électronique personnel et améliorer votre productivité.

Pour créer un modèle personnel, procédez comme suit:

1. Choisissez Mes réglages-Email-Email Templates.

   Une page Email Modèles apparaît.

2. Sélectionnez le dossier Mes Email Modèles personnels dans la liste déroulante, si elle n'a pas déjà réglé cela.

3. 
   
   
   
   

   Cliquez sur le bouton Nouveau modèle.

   Étape 1 de l'assistant de modèle apparaît.

4. Sélectionnez le bouton radio pour le texte, HTML, personnalisé, ou Visualforce pour définir le type d'e-mail que vous voulez créer et cliquez sur Suivant.

5. Texte: Utilise un modèle de texte seule base sans aucun formatage.

6. HTML: Utilise un en-tête précédemment créé et soutient la mise en forme HTML.

7. Visualforce: Utilise une page Visualforce sauvé.

8. Personnalisé: Vous permet de coller le code HTML déjà créé comme modèle.

La page suivante de l'assistant apparaît, et le contenu de la page dépend du choix que vous avez fait. Utilisation de HTML est la plus courante et comporte certains avantages, à la fois du point de vue apparence et de suivi, mais les programmes e-mail plus âgés ne peuvent pas recevoir de courrier électronique HTML.

9. Si vous sélectionnez du texte dans l'étape précédente, remplissez les champs de modèle fourni (voir cette figure), puis cliquez sur Enregistrer.

   Vous pouvez utiliser le modèle que lorsque vous sélectionnez l'Disponible pour utilisation case.

   Après avoir cliqué sur Enregistrer, une page de texte Template Email pour votre nouveau modèle apparaît en mode enregistré avec une liste jointes liées.

   
   Créer un modèle de texte.

10. (Facultatif) Joindre un document.

11. Si vous sélectionnez l'option HTML (HTML ou personnalisé) à l'étape 4, entrez les propriétés pour le modèle e-mail et cliquez sur Enregistrer Bouton Suivant.

    Si vous choisissez de construire votre modèle e-mail avec un en-tête, vous devez sélectionner un en-tête créé précédemment, puis une mise en page en utilisant les listes déroulantes fournies. Une fois que vous cliquez sur Enregistrer Bouton Suivant, la page Étape 3 de l'Assistant apparaît.

    Vous pouvez créer HTML ou de courrier électronique personnalisé modèles uniquement si vous avez la permission Modifier les modèles HTML. Voir un admin si vous ne disposez pas des autorisations adéquates.

12. Créer la version HTML et en tapant le formatage du contenu et copier et coller des champs de fusion.

13. Cliquez sur Aperçu pour examiner votre travail et, lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer Bouton Suivant.

    La page Étape 4 de l'Assistant apparaît.

14. Entrez la version texte du modèle e-mail.

    Pour les clients qui ne peuvent pas ou ne veulent pas recevoir d'e-mails HTML, ils peuvent recevoir la version texte. Si le message est similaire ou identique à la version HTML, cliquez sur le bouton Copier depuis texte Version HTML et modifier le contenu, au besoin.

15. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

    HTML ou personnalisée Email page modèle pour votre nouveau modèle apparaît en mode enregistré avec une liste Pièces jointes connexes, que vous pouvez utiliser pour fixer les documents standard.