Ajouter un document à l'acte! Onglet Documents

Dans ACT! 2008, l'ajout d'un fichier à l'onglet Documents est facile et vaut bien l'effort. L'onglet Documents, que vous pouvez trouver sur les contacts, les groupes ou les fenêtres Entreprises, vous permet d'attacher ou de créer un raccourci vers tout et de tous vos fichiers liés à l'actuel contact, un groupe, ou de la société. Vous pouvez ajouter ou créer un raccourci vers une proposition créé dans Excel, un contrat créé dans Word, ou même un fichier PDF que vous avez numérisé dans votre ordinateur.

Il suffit de suivre ces étapes pour ajouter un document à l'onglet Documents:

1. Affichez le contact, un groupe ou dossier de l'entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un document.

2. Cliquez sur l'onglet Documents.




3. Cliquez sur le bouton Ajouter un document sur l'icône barre d'onglet Documents.

Vous avez deux choix ici:

# 8226- Fichier: En choisissant cette option, vous êtes en train de cloner le fichier d'origine et l'ajouter à votre ACT! base de données. Une fois que vous ajoutez un document à l'onglet Documents, vous pouvez ouvrir le fichier directement à partir de ACT! pour visualiser, modifier, ou imprimer. Retrait d'un fichier à partir de l'onglet Documents ne supprime pas le document original à partir de votre ordinateur et vice versa. Rappelez-vous: Parce que le fichier que vous ajoutez à l'onglet Documents est un clone de l'original, les modifications apportées au document original ne figurent pas dans le document cloné résidant sur l'onglet Documents, ni faire les changements que vous apportez au document cloné apparaître dans la origine. Envisager de supprimer le document original pour éviter toute confusion.

# 8226- Raccourci: Crée un raccourci créant un lien vers le document original plutôt que copier. L'emplacement du document original affiche sur l'onglet Documents.

Les documents Mon chemin est spécifique à la fois la machine et l'utilisateur. L'achat d'un nouvel ordinateur ou de modifier les informations de l'utilisateur dans votre existant rend votre raccourci (s) invalide. Envisager la création d'un nouveau dossier de Windows, tels que les documents d'ACT, qui peut être recréé sur un nouvel ordinateur et être vu par un grand nombre d'utilisateurs. En outre, les utilisateurs de bases de données distants qui ne disposent pas de l'accès à ces dossiers ne peuvent pas afficher le document.

Selon votre choix, le Joindre un fichier ou Joindre Raccourci boîte de dialogue apparaît.

4. Recherchez le document que vous souhaitez ajouter, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ouvrir.

ACT! ajoute le document sur votre ACT! base de données et affiche la taille, le type et date de dernière modification sur l'onglet Documents. Les fichiers joints afficher neuses joint les raccourcis du document affichent le chemin vers le fichier.

Les documents que vous ajouter à l'onglet Documents deviennent une partie de votre base de données, afin que les utilisateurs de synchronisation à distance peuvent désormais accéder à ces documents, ainsi. Vous pouvez également ajouter un fichier à l'onglet Documents partir de l'Explorateur Windows ou Poste de travail en faisant glisser l'icône du document à l'onglet Documents.


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