Quelques faits saillants sur les fonds gérés en Australie

Pour les amateurs de curiosités parmi vous, voici quelques faits intrigants sur les fonds gérés en Australie - le plus grand, le plus petit, le plus ancien, moins cher, plus cher, et la meilleure et la plus mauvaise performance.

• Taille de l'industrie: L'industrie de la gestion de fonds en Australie semble après plus d'un $ 1,335 trillions d'actifs locaux (au 31 Décembre 2009). Lorsque vous incluez l'argent apporté de l'étranger et géré en Australie le montant va jusqu'à $ 1,7 trillions. L'industrie est composée de plus de 11.000 fonds gérés, avec 131 gestionnaires de fonds enregistrés d'exploitation. Les 30 premiers gestionnaires de fonds contrôlent 86 pour cent des fonds sous gestion. En comparaison avec le reste du monde, l'Australie est classé quatrième par montant d'argent réussi, après les Etats-Unis (A $ 11,2 trillions), Luxembourg (A $ 2,3 trillions) et la France (A $ 1,8 trillions).

• Montant des fonds sous gestion: En 1992, le gouvernement australien a introduit un système de revenu de retraite obligatoire par le biais de retraite parrainé par l'employeur. Depuis lors, selon les chiffres du gouvernement, les fonds sous gestion (FUM) dans le secteur de l'investissement ont augmenté d'un taux annuel composé de 11,9 pour cent. En fait, FUM a doublé depuis 2003. En mai 2010, le gouvernement a annoncé une augmentation du taux de retraite obligatoire à partir de 9 pour cent à 12 pour cent du salaire de chaque employé en 2020, sans doute en ajoutant poursuite de la croissance de l'industrie.

• La première: Le premier investissement en Australie qui se fait appeler une fiducie de l'unité a été, dignement, la part de fiducie First Australian, mis en place en 1936 par Hugh Walton. Cependant, la première société d'investissement (pas part de fiducie) a été fondée par JB Were Fils en 1928. Le fonds de Walton suivait de près unit trusts similaires qui avaient commencé à émerger de post-Grande Dépression-Bretagne dans les années 1930. Prévisions La confiance un rendement annuel de 10 pour cent et de payer une redevance de 7,5 pour cent d'entrée, ce qui rend aujourd'hui typique de 4 pour cent regardent tout à fait raisonnable. Le fonds a eu une durée fixe de 15 ans et, à la liquidation en 1951, avait généré 7,7 pour cent par les déclarations de l'an.

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  Le plus vieux: Le plus ancien fonds encore disponibles au public australien est Equities Fund Australian Schroders, mis en place en 1964 avec plus de 1,1 milliard Une $ d'actifs au 31 mai 2010. Schroders estime que, depuis qu'il a commencé, le fonds est revenu de 13,6 pour cent par an avant les frais. Le deuxième plus ancien fonds est le Fonds de revenu mensuel perpétuel, qui a été créée en Août 1966, suivie par le Fonds hypothécaire de revenu EQT, lancé en 1971.

• Le plus large: Platinum Asset Management et diverses fiducies de gestion de trésorerie dominent le haut de la liste pour la taille. Jusqu'à la mi-2010, la confiance de la gestion de trésorerie de Macquarie Group (CMT) a été le plus important programme d'investissement géré en Australie et, à son apogée juste avant la crise financière mondiale, a eu près de 19 milliards A $ en actifs. En 2010, Macquarie a converti la CMT à un compte bancaire ordinaire. Fonds international de Platinum est le plus grand, avec 9,1 milliards A $ dans les exploitations au 31 mai 2010, suivi par le fonds de trésorerie de la V2 d'ANZ, avec 6.2 milliards de $, comptant Manager de la National Australia Bank, avec 3,6 milliards A $, et le Fonds de l'Asie Platinum, avec A 3,5 milliards $.

• Le plus petit: Quelques fonds fonctionnent avec seulement 10.000 A $ dans les exploitations. Selon Morningstar, 87 pour cent des fonds gérés ont moins de 100 millions de A $ dans des fonds sous gestion et, étonnamment, 52 pour cent des fonds gérés ont moins de 5 millions de $.

• Le moins cher: Fonds qui suivent un indice de marché, tels que l'indice SP / ASX 300 Accumulation ont certains des frais de gestion plus bas autour. Le véritable part Fonds indiciel Macquarie facture pas de frais, selon Macquarie. Des fonds négociés en bourse (FNB) - similaires aux fonds indiciels, mais cotées à la bourse - ont généralement des frais allant de l'ordre de 0,2 pour cent par an jusqu'à 0,9 pour cent par an, en fonction de l'indice du marché étant suivis.

• Le plus cher: Certains fonds gérés facturent la fois les frais annuels de gestion et des commissions de performance si elles font bien. En combinant les deux ensembles de frais, le fonds de détail le plus cher en Australie est la propriété du Fonds diversifié Aspen, avec un coût annuel de 4,54 pour cent par an et le rendement d'une perte étonnante de 88 pour cent au cours des 12 mois au 31 mai 2010. Les fonds qui empruntent de l'argent à investir, appelé fonds axés, assurez également la liste cher, avec de nombreux coûts annuels ayant courir de plus de 4 pour cent.

• Les meilleurs résultats: Les trois fonds les plus performants disponibles pour le grand public en Australie au cours des sept années à mai 2010 sont des fonds spécialisés. La seule réponse du Fonds de croissance de petites sociétés ING ING retourné 25,84 pour cent par an, l'ING Une réponse Opportunities Fund ressources ING retourné 21,28 pour cent par an et le Fonds des ressources naturelles investissement BT classique retourné 19,87 pour cent.

• Les spooners bois: Les fonds qui ont effectué le pire en Australie au cours des cinq années au 31 mai 2010 sont tous les fonds immobiliers. La pire performance a été le Fonds de rendement avec moins 25,66 pour cent par an australienne Unity propriété des valeurs mobilières de la croissance. L'immobilier Capital Partners Enhanced Income Fund a perdu 12,41 pour cent par an et le Fonds de revenu immobilier EQT SGH perdu 5,78 pour cent par an