Utilisation de Microsoft Dynamics CRM vous donne la possibilité d'utiliser de nombreux outils Microsoft pour aider à gérer vos relations avec la clientèle. Un des outils les plus utiles dans le milieu de travail moderne est e-mail, si vous avez besoin d'être qualifiés à créer et lire des e-mail, reliant e-mail à un enregistrement spécifique, et la gestion de votre calendrier.
Pour créer un e-mail:
Dans la barre de menu (en haut de l'écran), choisissez Nouveau-Nouvelle-activité E-Mail ou cliquez sur l'icône Créer un nouveau E-mail ci-dessous de la barre de menu.
Sélectionnez un destinataire de votre e-mail comme suit:
un. Cliquez sur l'icône de loupe à droite du le champ.
b. Mettez en surbrillance l'enregistrement que vous voulez.
c. Cliquez sur le bouton >> pour déplacer le destinataire (s) pour le volet enregistrements sélectionnés.
ré. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et revenir à votre e-mail.
Entrez un objet.
Dans la zone de texte ci-dessous ouvert le champ Objet, tapez votre message.
Documentation de l'e-mail peut être essentiel. Pour associé, ou un lien, le message à un dossier, procédez comme suit:
un. Cliquez sur l'icône de loupe à droite du champ Concernant.
b. Rechercher et mettre en valeur votre contact.
c. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre e-mail.
Ajouter d'autres options comme vous le souhaitez.
Pour envoyer votre message, cliquez sur le bouton Envoyer (à côté de Enregistrer et fermer).
Pour lire votre e-mail:
Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton du milieu de travail.
En haut de la fenêtre de navigation, sélectionnez Activités.
Dans le champ Type, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez E-Mail.
Dans le domaine de la Vue, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et faites votre choix.
Pour créer un lien e-mail à un record:
Dans la barre de menu (en haut de l'écran), choisissez Nouveau-Nouvelle-activité E-Mail.
Remplissez les champs appropriés (Pour, sous réserve, et autres).
Pour la droite du champ En ce qui concerne, cliquez sur l'icône en forme de loupe.
Cliquez sur la flèche déroulante à la droite du champ Rechercher et sélectionnez l'un des douze types d'enregistrement dans la liste.
Double-cliquez sur l'enregistrement approprié.
Pour afficher votre agenda:
Cliquez sur le bouton du milieu de travail au bas de la fenêtre de navigation.
En haut de la fenêtre de navigation, sous Mes tâches, cliquez sur Calendrier.
Remplir une activité dans Microsoft Dynamics CRM
Vous faites usage de Microsoft Dynamics CRM pour aider à gérer vos relations avec la clientèle et de votre propre charge de travail, qui comprend des projets qui MS Dynamics CRM se décompose en activités. Pour enregistrer la fin d'une activité, procédez comme suit:
Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton du milieu de travail.
En haut de la fenêtre de navigation, sous Mes tâches, cliquez sur Activités.
Sélectionnez une activité que vous souhaitez marquer comme terminée.
Cliquez sur l'onglet Notes et créer une note qui sera jointe au dossier.
Cliquez sur le bouton Enregistrer sous Terminé.
Création d'un nouveau compte ou un contact dans Microsoft Dynamics CRM
La beauté et le bénéfice de Microsoft Dynamics CRM est qu'il vous permet de gérer vos clients. Heureusement, vous ajoutez un peu de nouveaux comptes et de nouveaux clients dans le cadre de leurs activités. Pour ajouter de nouvelles personnes à votre système, suivez ces étapes:
Dans les ventes, marketing, service, ou mon lieu de travail, sélectionnez Comptes ou Contacts dans le volet de navigation.
Sur la barre d'outils de la fenêtre, cliquez sur le bouton Nouveau.
Remplissez les onglets Général, Détails, l'administration et notes comme nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Comment créer un devis dans Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à concevoir un devis qui vous obtient un nouveau client que Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à gérer. Mais, d'abord, de créer la citation:
Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton de vente.
En haut de la fenêtre de navigation, sélectionnez devis.
Sur la barre d'outils de la fenêtre des devis, cliquez sur le bouton Nouveau.
Dans le champ Nom, entrez un texte qui décrit la citation.
Dans le domaine de la clientèle potentielle, sélectionnez un compte ou un contact à associer à la citation.
Dans le domaine de la liste de prix, utiliser la loupe ou l'Assistant Formulaire pour sélectionner une liste de prix.
Cliquez sur Enregistrer (l'icône de disque).
Dans la section des totaux de l'onglet Général, entrez la remise de devis et la quantité de marchandises.
Cliquez sur l'onglet Expédition et remplir la section suivante:
1. Entrez les informations dans la Efficace De et A, date de livraison demandée, et due en champs.
2. Entrez le mode de livraison, conditions de paiement, et de conditions de transport.
Cliquez sur l'onglet Adresses et entrez le projet de loi et d'expédition à l'information.
Si vous souhaitez associer votre devis avec une occasion, procédez comme suit:
1. Cliquez sur l'onglet Administration.
2. Utilisez la loupe dans le domaine de la possibilité de trouver et de sélectionner cette occasion.
3. Cliquez sur OK.
Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour enregistrer votre devis.
Comment rechercher la Base de connaissances Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM a une fonction bien pratique appelée la Base de connaissances, que vous pouvez utiliser pour rechercher vos listes de clients. Pour rechercher dans la base de connaissances, suivez ces étapes:
Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton du milieu de travail.
Dans la partie supérieure du volet de navigation, sélectionnez Service puis sélectionnez Base de connaissances.
Sur le côté gauche de la fenêtre Base de connaissances, cliquez sur l'onglet Recherche.
Remplissez les champs ci-dessous pour définir vos critères de recherche: vierge, rechercher, dans Subject, Options.
Cliquez sur le bouton Rechercher.
Comment afficher Annonces dans Microsoft Dynamics CRM
Les nouvelles est juste un de la large gamme d'outils de gestion de la clientèle utiles que vous obtenez avec Microsoft Dynamics CRM. Pour voir les annonces actuelles, suivez ces étapes:
Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton du milieu de travail.
En haut de la fenêtre de navigation, choisissez nouvelles sous mon travail.
Lire les annonces.
Créer et vérifier les activités de services dans Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM, il est facile de gérer les services en temps opportun que de fidéliser la clientèle. Création et vérification de l'activité de service dans Microsoft Dynamics CRM aidera à assurer le bonheur de vos clients avec votre entreprise.
Pour planifier une activité de service, suivez ces étapes:
Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton de service.
En haut de la fenêtre de navigation, sélectionnez Calendrier service.
Dans le champ Type (à côté du champ Rechercher), sélectionnez l'activité de service dans la liste déroulante.
Choisissez un jour pour le service.
Sur la barre d'outils de la fenêtre, cliquez sur le bouton Nouveau et faites votre choix.
Dans le champ Objet, entrez un nom pour cette activité de service.
Dans le domaine du service, sélectionnez le service que vous souhaitez planifier.
Choisissez votre heures de début et de fin ainsi que la durée.
Ajouter des notes.
Cliquez sur l'onglet Détails et remplissez-le au besoin.
Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour planifier l'activité.
Vous devez vérifier votre calendrier de service régulièrement pour vous assurer que vous restez au-dessus des besoins de vos clients. Pour ce faire, procédez comme suit:
Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton de service.
En haut de la fenêtre de navigation, sélectionnez Calendrier service.
Cliquez toute ressource, et vous verrez le calendrier de cette ressource dans la zone du calendrier.
Gérer votre courrier avec Outlook 2010