La planification des ressources dans Microsoft CRM

Avec Microsoft CRM, vous et votre personnel pouvez facilement offrir un service à la clientèle en temps opportun. La première chose que vous devez faire est de configurer vos ressources - qui est, vos installations et équipements - sur le calendrier.

Voici comment cela fonctionne:

1. Au bas de la navigation volet CRM, cliquez sur le bouton Paramètres.

La fenêtre Paramètres apparaît sur la droite.

2. Dans la fenêtre Paramètres, sélectionnez Paramètres de Business Unit. Ensuite, sélectionnez les installations locales / équipement.

Vous pouvez maintenant commencer à ajouter vos ressources. De là, vous pouvez également afficher vos ressources, les installations locales et de l'équipement et des installations auxiliaires et des équipements utilisant la liste déroulante Afficher.

3. Dans la barre d'outils de la fenêtre, cliquez sur le bouton Nouveau.

Le Installations / équipement: nouvelle fenêtre apparaît.

4. Dans le champ de nom de votre ressource.

Utilisez le nom commun de l'article, ainsi que tout le monde dans votre entreprise peut trouver. Nommer le lourd treuil "Big Cheese" ne fera pas bon si vous êtes le seul qui appelle ça comme ça. Vous avez jusqu'à 100 caractères pour le nom de votre ressource. Rappelez-vous que tous les champs en gras (rouge sur votre écran d'ordinateur) sont nécessaires.

5. Ensuite, sélectionnez une Business Unit.

Ce champ automatiquement par défaut à l'unité d'affaires de votre entreprise, mais vous pouvez le modifier en cliquant sur la loupe.

6. Choisissez un emplacement pour votre ressource.

Ce champ facultatif est utile si vous avez plus d'un emplacement pour vos ressources. Par exemple, vous voudrez peut-être pour indiquer si vous souhaitez utiliser le lourd treuil à votre installation Newtown ou celui de votre emplacement Portville.

7. Entrez une adresse e-mail.

Vous pouvez utiliser ce champ pour envoyer des e-mails à propos de cette ressource. Par exemple, supposons que vous prenez le treuil lourd sur et veulent informer Steve, le gestionnaire de l'équipement. Vous pouvez mettre en place un processus d'affaires afin que chaque fois que vous planifiez cette ressource, un e-mail à Steve est généré.

8. Choisissez un fuseau horaire.

Le fuseau horaire par défaut est celui de votre entreprise. Cependant, vous pouvez le changer en faisant une sélection dans la liste déroulante.

9. Last but not least, entrez une description de la ressource.

Ce champ est facultatif.

10. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Vous revenez à la fenêtre Installations / équipement.

Maintenant que vous avez entré votre ressource dans Microsoft CRM, vous devez créer un calendrier pour cela. Le calendrier indique à chacun lorsque la ressource peut être utilisé.

Dites que vous venez d'acheter le Big Cheese (le treuil) le samedi, et il est prêt pour le déploiement sur le terrain. Cependant, vous voulez un arrêt programmé pour l'entretien chaque vendredi:

1. Dans la fenêtre Installations / équipement, sélectionnez la ressource que vous venez de créer en double-cliquant dessus.

La fenêtre de cette ressource apparaît. Yeux jusqu'à: Notez qu'il dispose de son propre volet de navigation.

2. Dans volet de navigation de la ressource, cliquez sur les heures de travail.

Un onglet appelé Vue mensuelle apparaît avec un calendrier mensuel. Pour changer mois, cliquez sur la flèche de chaque côté du mois au sommet de l'agenda.

3. Double-cliquez sur un jour où vous voulez restreindre soit travail ou démarrer le calendrier de la ressource.

4. Choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur OK:

# 8226- * Cette journée seulement: Seules les modifications de la date que vous avez sélectionné.

# 8226- Cette date en avant: Modifie le calendrier de ce jour en avant.

# 8226- Tout l'horaire hebdomadaire récurrente du début à la fin: Change le calendrier de toutes les dates, y compris les dates de dernières.

Pour notre exemple, sélectionnez la deuxième option. L'horaire hebdomadaire: Modifier apparaît.

5. Remplissez cette page.

La plupart des champs de cet écran sont explicites. Vous pouvez changer ou sélectionner vos heures de travail selon les heures doubles-cliquant sur le Gras (bleu à l'écran) figurant après les heures de travail. Décochez un jour qui ne sont pas disponibles pour la planification (la valeur par défaut est pour tout à vérifier).

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.