Stratégies de placement: considèrent prépare

Un nombre restreint mais croissant bande des investisseurs au Royaume-Uni a pris position contre le bruit des marchés, évitant délibérément leur hyperactivité frénétique. Ces investisseurs ne siègent pas serré et ignorent les marchés, car de nombreux investisseurs buy-and-hold long terme font, mais choisissent plutôt de faire de gros, se déplace à effet de levier sur les tendances clés.

Engrenage est pas une idée d'investissement complexe: vous empruntez de l'argent de quelqu'un d'autre et ensuite parier que l'argent sur une tendance clé. Gearing a pour effet de tirer parti de votre potentiel de rendement, ce qui signifie qu'au lieu de faire, disons, un gain de 1 pour cent sur chaque augmentation de 1 pour cent de la valeur d'un actif financier sous-jacent, vous faites 2 pour cent ou peut-être même de 10 pour cent .

La plupart du temps ces soi-disant investisseurs macro-orienté conserver un noyau de liquidités ou des placements très liquides, conserver leur capital, de ne pas faire beaucoup, parce qu'ils ne possèdent pas beaucoup de conviction dans toute grande tendance.

Mais quand ils repèrent une tendance clé (comme une économie en récession), ils viennent à la vie et commencer à utiliser cette montagne d'argent. Au lieu de miser tout cet argent sur une idée d'investissement clé, cependant, ils utilisent un engrenage pour augmenter leurs rendements.

Ces investisseurs investissent intelligemment seulement une petite partie de leur argent dans un commerce. Par exemple, ils peuvent rester 95 pour cent en espèces et investir seulement 5 pour cent dans une grande idée de l'investissement, mais avec un effet de levier. Si leur endettement est, disons, 10 fois, un mouvement petit 10 pour cent de l'actif sous-jacent peut produire un doublement de leur investissement.

À ce stade, les investisseurs peuvent vendre leurs positions et de la Banque du gain de 5 pour cent au total (la position du portefeuille de 5 pour cent a doublé de prix à 10 pour cent). Si le commerce va mal et l'actif baisse de 10 pour cent, cependant, ils ont probablement perdu la totalité de leur investissement, mais rappelez-vous qu'ils parient seulement 5 pour cent de leur portefeuille sur le commerce!

Beaucoup d'investisseurs ne sont pas aussi rusé et insistent sur l'exploitation de leurs rendements tout au long de leurs portefeuilles, se transformant en day-traders très réducteurs. Malheureusement, la plupart de ces investisseurs finissent par se décoller comme levier de richesse qui détruit leur est, tous les coûts de la négociation et de l'emprunt rongent tous les gains ont été réalisés dans le passé, qui est aggravée par une série d'idées commerciales mal conçues.

Si vous utilisez une certaine forme d'emprunt, ou de la marge, d'augmenter de façon exponentielle vos déclarations d'une stratégie plus tactique, vous êtes également en augmentation exponentielle votre profil de risque. Gearing peut être utile si vous avez un commerce de forte conviction et peut même être utilisé par les investisseurs prudents qui veulent conserver des liquidités dans leur portefeuille.

Mais vous devez utiliser préparent avec grand soin et parcimonie. (UN commerce de conviction est un commerce basé sur un principe d'investissement Votre recherche a indiqué tiendra emprise sur le marché. Par exemple, si votre recherche vous indique que, dans l'année à venir une crise de financement va provoquer l'inflation d'augmenter et la chute du dollar, votre métier de conviction peut-être d'investir dans les stocks d'or et d'or.)