Comment utiliser les conseillers en placement à bon escient pour une fiducie

Les conseillers en placement peuvent vous rendre la vie plus facile en tant que fiduciaire. Ils passent tout leur temps à la recherche d'entreprises professionnelle et de la lecture des bilans et des rapports annuels. Leur travail consiste à être au-dessus de tout type d'investissement Ils se spécialisent dans de sorte que vous ne devez pas. Lors de l'embauche d'un conseiller, vous devez fixer des limites, assurez-vous que vous obtenez le bon type de conseiller pour votre confiance, ne vous limitez pas à un conseiller, et de rester en communication étroite avec le conseiller.

Votre travail consiste à être très précis quant à ce que vos attentes sont lors de l'embauche d'un conseiller en placement. Lors de l'embauche d'un conseiller, gardez les points suivants à l'esprit:

• Fixez des limites. Si vous ne donnez pas un des paramètres de conseiller, vous donnez le conseiller trop de responsabilités. Vous pouvez raisonnablement supposer que le conseiller ne veut probablement pas de perdre votre entreprise, mais à moins que vous leur montrer autrement, ils vont probablement supposer que vous avez aucune idée de ce qu'ils font, ne serez pas en mesure de lire leurs rapports, et ne sera pas la peine de poser des questions.

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  Assurez-vous que vous obtenez le bon type de conseiller pour votre confiance. Pas tous les conseillers se spécialisent dans tous les types d'investissements. Vous pouvez trouver des conseillers pour chaque type d'investissement et la combinaison de types. Si vous êtes à la recherche pour la production de revenu, mais ne sont pas trop dérangé si vous ne voyez pas d'énormes gains en capital dans le compte, vous voulez un conseiller qui se spécialise dans des obligations.

  Peut-être que la confiance ne dispose pas encore d'un bénéficiaire du revenu actif, et tout le revenu est accumulé dans la fiducie. Dans ce cas, vous pouvez être plus susceptibles de vouloir un conseiller qui se spécialise dans les entreprises de croissance, qui paient généralement un très petit dividende et de se concentrer sur l'augmentation de la taille et la valeur de l'entreprise.

• Ne vous limitez pas à un conseiller. Vous devrez peut-être un seul conseiller, ou vous voudrez peut-être plus d'un. Si la confiance est grande, vous voudrez peut-être de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier avec un conseiller. Si vous sentez que vous n'êtes pas obtenir le service ou les résultats vous avez besoin d'un conseiller particulier, ne pas hésiter à prendre la confiance loin de lui.

  Il est pas son argent, afin qu'il ou elle a très peu en jeu. Vous, d'autre part, avez à répondre à des bénéficiaires du revenu et les les appelés qui reçoivent tout ce qui reste dans la fiducie après les extrémités de la participation du bénéficiaire du revenu.

• Restez en communication étroite avec le conseiller. Tout conseiller en placement vaut son sel envoie des rapports mensuels ou trimestriels. Lisez-les attentivement. Bien que il ou elle travaille pour vous, l'argent amène souvent les gens à se comporter mal, et ces conseillers ont accès à beaucoup d'elle.

  Si quelque chose ne semble pas tout à fait le droit de vous, tels que les frais qui semblent nombre élevé ou énormes d'achats et / ou des ventes, souvent pour de très petits nombres de parts d'actions dans les mêmes entreprises, poser des questions. Si vous n'êtes pas absolument satisfaits des réponses, demandez l'avis d'un professionnel qui vous avez confiance.