2 façons de trouver des enregistrements dans une base de données de mine d'or
Lorsque vous utilisez GoldMine 8 logiciel de CRM, de trouver un dossier peut être la tâche la plus fréquente que vous effectuez. Vous pouvez trouver de dossier - peu importe combien sont dans votre base de données GoldMine - en utilisant une recherche simple ou une recherche plus détaillée.
Sommaire
Avec juste un peu de pratique, vous gagnerez du temps et de construire la relation client que vous mettez GoldMine à travailler. Par exemple, vous aurez besoin de regarder les enregistrements pour la planification des activités, la rédaction de notes, ou le contrôle de l'histoire d'un client. Et chaque fois que le téléphone sonne, vous voudrez peut-être vérifier rapidement le dossier de l'appelant.
Le semi-secrète et rapide pour trouver un enregistrement de GoldMine
Si vous gérez de nombreux appels téléphoniques chaque jour, certains peuvent être des gens qui savent clairement qui sont, mais vous ne me souviens pas qui il ou elle est. La dernière chose que vous voulez le mystère fournisseur-client-appelant à savoir est que vous ne vous souvenez pas de lui. Avec GoldMine, vous pouvez rapidement et calmement trouver le dossier d'un client, alors que vous dites bonjour et faire parler les petits.
La plupart des champs sur l'écran principal vous permet de pointer votre souris à un étiquette et double-cliquez, qui ouvre une fenêtre de navigation. Par exemple, si vous double-cliquez sur la dernière étiquette, une fenêtre de navigation, comme celui ci-dessous, apparaît. Cette fenêtre de navigation est en fait appelé le Centre de recherche.
Dans cette fenêtre de navigation de l'échantillon, vous verrez que la lettre "g" est dans le champ de recherche, de sorte GoldMine est la liste de tous les comptes qui ont un premier contact dont le nom de famille commence par cette lettre:
Pour que la fenêtre de navigation (Centre de recherche) apparaît, assurez-vous de double-cliquer sur le champ étiquette - pas la boîte de texte dans lequel vous entrez des données.
La façon détaillée à la recherche GoldMine
Le GoldMine 8 Centre de recherche vous permet de faire des recherches complexes, telles que la recherche sur plusieurs domaines en même temps. Par exemple, vous voudrez peut-être de trouver tous les comptes en Californie qui ont des numéros de fax. Vous développez votre recherche à partir d'une recherche simple, un seul champ à plusieurs champs en cliquant sur le bouton Rechercher dans le coin supérieur gauche de l'écran de GoldMine.
Lorsque la fenêtre Centre de recherche apparaît, sélectionnez les champs à afficher en cliquant sur le bouton Colonnes dans le coin supérieur droit de la Centre de recherche. Cela affiche l'écran ci-dessous:
Peaufinez les champs que vous voyez dans le Centre de recherche.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs (colonnes) de l'écran Centre de recherche en mettant en évidence le domaine particulier et en sélectionnant les flèches gauche ou droite dans le milieu de l'écran pour ajouter ou supprimer la colonne.
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