Comment relier les gisements de CRM par défaut à des outils d'automatisation du marketing

category Les petites entreprises et les carrières / Les logiciels de gestion / Crm

Champs par défaut sont généralement des champs standards communs à toute la gestion de la relation client (CRM) et des outils d'automatisation du marketing. Ils contiennent des informations de base de client. Des exemples comprennent

  • Prénom

  • nom de famille




  • Numéro de téléphone

Champs par défaut représentent habituellement le strict minimum d'informations nécessaires pour identifier un enregistrement. Il est fort probable que votre outil d'automatisation du marketing a besoin d'un ensemble de champs par défaut pour fonctionner correctement, si vous avez besoin de connecter ces champs aux mêmes champs dans votre système de CRM, ou les créer si votre système de CRM ne les avez pas déjà.

Commencez par installer votre module dans votre système CRM. Le module sera mis en place les champs standard que votre outil d'automatisation du marketing, mais qui a besoin de votre système de CRM ne dispose pas actuellement.

Après votre module est installé à votre CRM, vous devez aller dans votre outil d'automatisation du marketing pour cartographier vos champs par défaut avec vos champs de CRM. Les champs de votre outil de CRM et de l'automatisation du marketing vont avoir des noms différents à ce stade parce que le nom tel qu'il apparaît à vos utilisateurs est différent de l'ID de champ utilisé par votre CRM.

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En fonction de votre outil d'automatisation du marketing, vous pouvez aussi être en mesure de mettre en place d'autres paramètres sur le terrain lors de l'installation du module. Si les champs que vous raccordez sont boîtes déroulantes, multi-boîtes de sélection, les champs numériques, les champs de date, ou des boutons radio, assurez-vous que vous définissez également ces paramètres à la fois dans votre outil d'automatisation du marketing et votre CRM.

Ces caractéristiques de terrain peuvent nécessiter une quantité importante de temps à mettre en place. Autres outils d'automatisation du marketing comprennent des fonctionnalités avancées pour aider à accélérer cette tâche.

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