Comment insérer des champs personnalisés dans les outils d'automatisation du marketing

Vous avez probablement possèdent et utilisent des points de données spécifiques pour la segmentation, la qualification, ou la cession tête parmi toutes vos applications de marketing déjà. Votre nouvel outil d'automatisation du marketing viendra avec une base de données de base, qui doit être élargie pour inclure ces points de données personnalisées. Cela signifie l'ajout de champs personnalisés en utilisant les étapes à venir.

Les champs personnalisés sont des champs que vous avez besoin, en plus de ceux qui sont livrés en standard avec votre système de gestion de la relation client (CRM). Ils pourraient être utilisés dans votre CRM, ou ils peuvent être utilisés que par votre équipe de marketing, spécifiquement pour la segmentation et le reporting.

Voici quelques exemples de champs personnalisés:

• La technologie utilisée par prospect

• Numéro de produit

• Nombre d'emplacements

• Tous les champs qui tu ajouté à votre CRM

Après que vous avez créé et nommé vos champs, assurez-vous de noter le type et les paramètres de données du champ. Si vous n'êtes pas sûr des paramètres nécessaires, demandez à votre fournisseur. Les paramètres varient d'un fournisseur à. Paramètres déterminent si l'information peut être écrasée, utilisé dans les communications par courriel, ou même automatiquement mise à jour de bases de données tierces.

Suivez ces étapes pour ajouter un champ personnalisé:

1. Énumérer tous les champs personnalisés que vous utilisez dans votre CRM pour la cession de plomb et de qualification de plomb.

   Travaillez avec votre CRM admin pour obtenir cette liste. Vous devez aussi obtenir une liste de tous les autres champs personnalisés à votre équipe de marketing utilise pour la segmentation ou l'attribution de plomb.

2. Créer des champs personnalisés dans votre outil d'automatisation du marketing.

   Chaque outil nécessite un processus de configuration différente, mais les données de base que vous devez configurer un champ personnalisé sont

3. Nom

4. ID de champ de votre application CRM

5. Type de champ

6. Conditions spéciales

L'écran de mise en place d'un champ personnalisé dans l'outil d'automatisation du marketing Pardot ressemble à ceci:

Le nom, l'ID de champ, et les champs sont des champs de type vous avez probablement déjà. Vous devez déterminer les conditions particulières de votre domaine sur votre propre. Des conditions particulières peuvent comprendre

• Maître vs esclave (qui ensemble de données est la fiche)

• Réponses multiples nécessitant un enregistrement (boîtes de commentaires sont un exemple. Une personne peut remplir plusieurs commentaires au fil du temps, et vous devez garder chaque commentaire. Vous avez seulement un champ de commentaire à vos formes, cependant, alors assurez-vous que vous pouvez garder réponses multiples dans un champ de données unique dans votre système CRM.)

• Ecraser les autorisations (en écrasant les choses telles que le numéro de téléphone peut être important).

Votre système de CRM est susceptible de rester votre base de données d'enregistrement. Lorsque vous vous connectez champs personnalisés, assurez-vous que vous êtes au courant de ce qui ensemble de données est d'être la fiche. Vous devriez toujours avoir l'outil CRM être le maître pour la plupart des données nécessaires pour les ventes, et votre outil d'automatisation du marketing devriez être le maître de données requises pour les rapports de marketing.