Comment tester le marketing intégration de l'automatisation
Les tests d'intégration de votre solution d'automatisation du marketing avec votre système de gestion de la relation client (CRM) devrait se concentrer sur votre flux de données, flux de plomb, et les rapports. Suivez ces étapes pour tester votre intégration:
Créer un conducteur fictif et de la campagne.
UN conducteur fictif est un prospect ou un client fait-up que vous ajoutez à votre base de données comme si elle est un véritable record. UN campagne fictive est une campagne de marketing de fiction.
Pour un peu de plaisir, d'utiliser le nom et les attributs d'une personne célèbre dans votre conducteur fictif. Assurez-vous que votre conducteur fictif comprend tous les points de données, et inclure le mot “ essai ” dans chaque champ. Si il est un champ préconfiguré, rappelez-vous juste ce que vous avez sélectionné. Attachez votre tête à votre campagne factice pour vous permettre de tester les rapports à l'étape 4.
Synchronisez votre conducteur fictif avec votre CRM pour tester votre flux de plomb.
Exactement comment cela se fait dépend de l'application, mais il devrait comporter un bouton de synchronisation que vous pouvez cliquer.
Votre essai d'écoulement de plomb est réussie si votre conducteur fictif a été correctement attribuée plus à votre application CRM après la synchronisation de vos données.
Testez votre flux de données.
Vous avez besoin de tester le flux de données dans les deux sens. Assurez-vous que toutes les données de votre conducteur fictif est transféré à la nouvelle fiche dans votre outil de CRM en remplissant Étape 2. Ensuite, créez un nouveau conducteur fictif dans votre outil de CRM et répétez l'étape 2 en synchronisant la tête de votre outil de CRM Retour à votre système d'automatisation du marketing.
Testez votre déclaration.
Vérifiez votre campagne factice pour voir si vos rapports lisent l'information et votre rapport de source de plomb montre que votre conducteur fictif est arrivé. Si vous ne voyez pas le conducteur fictif dans vos rapports, veuillez communiquer avec votre fournisseur pour voir où vous allez mal.
Certains outils d'automatisation du marketing vous obliger à faire une liste blanche des adresses IP de l'outil. Par exemple, votre outil d'automatisation du marketing est probablement un software-as-a-service (SaaS), et vous y accédez via Internet. Votre outil de CRM peut également être une solution SaaS. Si tel est le cas, votre outil de CRM a besoin de savoir quelles applications sont autorisées à accéder à vos données.
Vérification de l'adresse IP de votre outil d'automatisation du marketing est de savoir comment cela est accompli. Si vos adresses IP ne sont pas vérifiées dans votre outil de CRM, vous ne pouvez pas terminer votre connexion, et vous aurez des problèmes. Si cette vérification est nécessaire, votre fournisseur vous permettra de savoir.
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