Comment résoudre les problèmes d'intégration automatisation crm communes de commercialisation

Test et dépannage de l'intégration de votre système d'automatisation du marketing avec le système vous de gestion de la relation client (CRM) ne devraient pas prendre beaucoup de temps, mais il est une étape importante. La majorité des questions CRM de connectivité peut se résumer très facilement en deux mots: de mauvais processus. Voici quelques façons pour résoudre certains problèmes potentiels:

Comment résoudre les problèmes de plomb-affectation

Si les pistes que vous êtes passer à la vente ne parviennent pas à arriver, vous pourriez avoir une question de processus plomb affectation. Vous pouvez le résoudre en Dépannage de votre connexion CRM, noms d'utilisateur et les règles plomb affectation comme suit:

1. Vérifiez votre connexion CRM.

   Commencez par vérifier les problèmes potentiels les plus évidentes d'abord. Assurez-vous que votre connexion CRM est vérifiée et allumé. Plusieurs fois, les connexions peuvent se défaire lorsque vous avez plusieurs personnes à l'intérieur de l'application qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont en cliquant sur. La raison principale pour le connecteur pour se défaire est l'un des suivants:

2. Adresses IP deviennent pas vérifiée dans votre système de CRM (une cause de préoccupation uniquement lorsque votre CRM nécessite une vérification de votre outil d'automatisation du marketing). Ce problème est facilement résolu en ajoutant vos adresses IP à votre liste blanche CRM.

3. Quelqu'un clique accidentellement le mauvais bouton dans l'outil d'automatisation du marketing.

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   Vérifiez vos noms d'utilisateur.

   Si vous terminé l'étape un et vendeurs encore ne recevez pas de prospects, vous devriez vérifier vos noms d'utilisateur. Vous pourriez avoir cession de plomb mis en place mais n'a pas connecté vos utilisateurs entre les systèmes. Lorsque vous créez des champs personnalisés, vous devez créer des utilisateurs dans chaque système.

   Création d'utilisateurs dans chaque système vous permet de passer un plomb un à un représentant des ventes grâce à l'outil CRM de la rep. Si vous ne raccordez pas vos prospects lorsque vous configurez vos champs personnalisés, vos prospects seront transmises à votre outil de CRM sans être affecté à la bonne personne.

5. Vérifiez vos règles plomb affectation.

   Si les étapes un et deux ne parviennent pas à résoudre votre problème plomb affectation, vous êtes susceptibles de trouver la raison d'être de vos règles d'automatisation. Votre règle plomb cession pourrait être trop complexe, ce qui pourrait provoquer une condition de rester non satisfaits. Ceci est généralement le résultat d'un complexe “ if / then ” déclaration. Rappelez-vous: Le plus simple votre mission plomb, le meilleur.

Comment résoudre les problèmes de cartographie de données

Un problème de cartographie de données peut être difficile à remarquer. Il est l'une des questions les plus fréquentes des entreprises ont, la plupart du temps et il découle d'une incompréhension de la façon dont le système d'automatisation du marketing et de la fonction de CRM ensemble. Vous avez besoin de comprendre la relation entre le maître et les données d'esclave pour soulager tous les problèmes futurs avec la cartographie des données.

• Données de base est un enregistrement de données qui est en contrôle. Par exemple, si vous avez un champ de CRM et un record de plomb avec le prénom d'une personne, votre outil d'automatisation du marketing aura également un enregistrement correspondant de la même personne et le même nom. Les deux solutions sont parlaient avant et en arrière de l'autre, de sorte qu'ils ont besoin de savoir quel système peut remplacer points de données.

• Données Slave est données copiées. Les données d'esclaves ne peuvent jamais remplacer les données de base. Par exemple, si vos clés de représentant des ventes à un nouveau nom pour la personne dans le CRM, ce nom seront couler à votre outil d'automatisation du marketing, mais si l'équipe de marketing change le nom, le nom de la personne ne seront pas modifiées dans le CRM.

Voici comment vous pouvez résoudre vos problèmes de cartographie, gardant à l'esprit votre relation de données maître et l'esclave:

• Vérifiez les paramètres du champ. Lorsque vous vérifiez les paramètres de votre outil d'automatisation de marketing pour votre domaine, vous trouverez la possibilité de contrôler tous les paramètres relatifs à la façon dont votre outil passe et reçoit des données.

  Assurez-vous que l'ID de champ dans votre outil d'automatisation correspond à l'ID de champ dans votre CRM pour le domaine que vous dépannez.

  

• Vérifiez votre relation maître et esclave. Vérifiez quelle base de données est le maître et qui est l'esclave des données. Le tableau de données maître peut écrire sur les autres points de données esclave. Le CRM doit être le maître de ces données et ne doit pas être écrasé, et pour une bonne raison - la plupart des gens mettre de fausses données dans les formes!

  Une étude de MarketingSherpa en 2008 a montré que 65 pour cent des personnes donner un faux numéro de téléphone quand on a demandé ces informations sur un formulaire. Le numéro de téléphone d'un chef de file dans le système CRM est un excellent exemple de cela. Si votre CRM a un numéro de téléphone correct et il ne fut pas le maître, les données pourraient facilement être écrasé par les fausses informations.

  Si les données de l'esclave est le numéro de téléphone indiqué dans votre outil d'automatisation du marketing, et une perspective donne un faux numéro de téléphone, l'information va changer dans l'outil d'automatisation du marketing, seulement pour être rétabli instantanément par le CRM.

Votre outil d'automatisation du marketing devrait aussi être le maître de tous les champs de rapports utilisés par le marketing. Cela vous donne le contrôle de changer vos champs de reporting et de garde des ventes de jouer avec vos rapports.