Comment changer les classifications pour les clients, les chronométreurs et les tâches dans la sauge Timeslips
Après avoir terminé le travail pour un client de Sage Timeslips, vous pourriez trouver que vous ne devez pas le surnom du client et d'autres informations, y compris les bordereaux, les transactions et projets de loi approuvés. Lorsque vous créez un surnom, Timeslips attribue ce surnom un classement de l'Open.
Vous pouvez modifier la classification à inactif ou à Fermé. Modification de la classification cache le surnom - et les informations associées - des listes que vous utilisez tous les jours pour créer les glissades et les opérations, de modifier des informations et des rapports de filtrage.
Pour modifier le classement d'un seul surnom ouvert soit fermé ou inactif, ouvrez ce surnom dans sa fenêtre de l'information - par exemple, la fenêtre d'information du client. Ensuite, ouvrez la liste déroulante classification dans le coin supérieur droit, sélectionnez une nouvelle classification, et sauver le surnom.
Si vous êtes le genre de personne qui veut nettoyer la maison à la fin de l'année, vous pouvez apporter des modifications aux multiples surnoms simultanément en utilisant la boîte de dialogue Changement de classification. Pour afficher cette boîte de dialogue, ouvrez le menu Noms et choisissez la fenêtre Liste approprié (le Client, chronométreur, des tâches, ou la fenêtre Liste des dépenses). Puis, sur la barre d'outils en cours d'exécution à travers le haut de la fenêtre, cliquez sur le bouton Changer de classification.
Utilisez la Classification changement de la liste déroulante pour spécifier la classification actuelle et la nouvelle classification, puis sélectionnez les clients que vous voulez changer. Timeslips affiche des avertissements, le cas échéant, associés avec les surnoms que vous voulez fermer. Par exemple, les bordereaux non facturés existent pour les clients sélectionnés.
Si des avertissements apparaissent, vous pouvez annuler la modification des classifications et de prendre des mesures pour éliminer les avertissements (dans cet exemple, de supprimer ou de fermer les feuillets ou les facturer) ou vous pouvez aller de l'avant et cliquez sur OK pour changer la classification des surnoms sélectionnés. Timeslips vous demande si vous êtes sûr- cliquez sur Oui, et Timeslips change la classification.
La fenêtre Liste pour ce type de pseudo ne affiche ces surnoms sur l'onglet Ouvrir. Au lieu de cela, vous pouvez cliquer sur le Inactif ou les onglets fermés pour voir surnoms avec ces classifications.
Si nécessaire, vous pouvez choisir d'inclure les clients inactifs et fermés sur les rapports. Lors de la mise en place des filtres pour le rapport, inclure le filtre de classification de la pseudo et modifier le filtre en cliquant sur le bouton Modifier qui apparaît ci-dessous la liste des filtres sélectionnés. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez les classifications que vous souhaitez inclure dans le rapport.
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