Comment mettre en place la fonction de projet client dans Timeslips de sauge

La fonction de projet client de Sage Timeslips est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser pour gérer plusieurs clients sur un projet. Utilisation de la fonction de projet du client, vous pouvez

• Fixer des modalités différentes de factures pour chaque projet

• Mettre en place des budgets différents clients pour chaque projet

• Appliquer les paiements à chaque projet

• Le suivi des comptes séparés soldes débiteurs et les soldes des fonds de clients

Mais la fonction de projet du client offre un avantage supplémentaire que vous ne soyez pas si vous utilisez la première méthode: la possibilité de consolider les informations provenant de différentes questions sur les factures et les rapports. La seule différence résultat final entre ces deux méthodes est la capacité de produire des informations consolidées.

Vous voyez un échantillon du projet récapitulatif de facturation, vous pouvez produire lorsque vous configurez les clients et les projets à l'aide de la fonction de projet du client. Ce résumé apparaît à la fin du projet de loi consolidé.

Maintenant regardons la première facture et la deuxième facture, respectivement, d'une facture consolidée pour deux projets pour la société North Lake Consulting. Le projet de loi consolidé répertorie le nom et l'adresse du client qu'une seule fois, au sommet de la première facture.

Les frais pour chaque projet apparaissent sur la facture consolidée séparés par un numéro de facture, et de l'information à partir de la référence dans le champ À. Par défaut, les projets ne démarrent pas sur une nouvelle page, mais vous pouvez modifier ce paramètre dans la mise en page de la facture que vous utilisez

Vous pouvez utiliser la fonction de projet du client sans préparer un Bill- consolidée qui est, vous pouvez facturer pour chaque projet individuellement. Votre choix entre les méthodes 1 et 2 devrait être basé sur votre besoin de consolider les informations.

Vous pouvez utiliser la fonction de projet du client de manière sélective. En d'autres termes, vous pouvez traiter certains clients comme les clients de projet client et les autres comme des clients réguliers.

Lorsque vous créez des pseudonymes pour les clients ayant des projets, vous aurez besoin d'utiliser un surnom en deux parties séparées par un caractère pas susceptible d'être une partie d'un nom de client, comme un trait de soulignement. Vous faites la première partie du surnom cohérente pour le client et la deuxième partie représentative du projet. Surnoms pourraient ressembler à ceci:

• Smith_Estate

• Smith_Lawsuit

• Smith_Divorce

En outre, comme vous configurez les clients avec des projets, vous devez établir un client que le client maître. Timeslips peut copier les informations du client de maître pour les clients du projet, rendant l'installation rapide et facile pour vous.

Pour utiliser la fonction de projet du client, vous devez établir le séparateur que vous souhaitez utiliser dans le surnom de distinguer les clients avec des projets de clients sans projets, et vous avez besoin pour identifier les informations Timeslips prendra à partir du client de maître et d'appliquer automatiquement au projet clients. Suivez ces étapes avant de configurer les clients et les projets:

1. Choisissez Setup général.

   La boîte de dialogue Paramètres généraux apparaît.

2. Sur la gauche, cliquez sur Surnoms.

3. Ouvrez la liste Projet séparateur et choisir le personnage que vous souhaitez utiliser pour séparer la première partie du surnom de la deuxième partie.

   Veillez à sélectionner un personnage qui sera pas apparaître comme partie du surnom de tout autre client que lorsque vous l'utilisez pour établir un surnom de projet du client.

   

4. Sur le côté gauche de la boîte de dialogue, cliquez sur de nouveaux noms.

5. Dans la section des clients, sélectionnez les champs que vous souhaitez Timeslips pour copier à partir d'un client de maître à un projet client.

   Vous êtes peut copier en toute sécurité des informations d'adresse sans conséquences inattendues. Choisir de copier d'autres champs dépend des différences dont vous avez besoin pour établir entre le client maître et les divers projets.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

   

Lorsque vous configurez un client avec de multiples projets, mis en place le projet de premier maître et utiliser le projet client convention de nommage pour le nickname 1. remplissez également les informations d'adresse que vous souhaitez qu'il apparaisse sur le projet de loi et, dans la section d'état, assurez- vous que vous activez la case à cocher Client Master. Ensuite, enregistrez le client maître.

Maintenant vous êtes prêt à créer un projet client. Après avoir enregistré le client maître, cliquez sur le New (signe plus) bouton sur la barre d'outils sur le côté droit de la fenêtre et créer un projet. Au lieu de taper le surnom du client, tapez le séparateur de projet.

Timeslips entre automatiquement la première partie du surnom du client principal - la partie à gauche du séparateur de projet - dans le domaine Pseudo 1. Vous remplissez le côté droit du surnom de faire le surnom unique.

Pour faire Timeslips remplir le côté gauche du client correct, ouvrez le client maître avant de cliquer sur le Nouveau (signe plus) bouton sur la barre d'outils. Timeslips suppose que vous voulez mettre en place un nouveau projet pour ce client de maître. Vous pouvez identifier facilement les clients de maître dans la fenêtre Liste des clients en raison d'une M apparaît à côté d'eux.

Cliquez sur le bouton Appliquer les paramètres par défaut, et Timeslips remplit automatiquement les informations pour le client de projet basé sur les paramètres que vous avez définis dans la boîte de dialogue Paramètres généraux. Vous êtes libre de faire toutes les modifications que vous souhaitez - par exemple, vous voudrez peut-être changer le texte qui apparaît dans la référence en champ - et puis enregistrez le projet.