Comment gérer plusieurs comptes dans des fonds Timeslips de sauge avec de nouveaux comptes de fonds
Contrairement aux comptes bancaires, qui sont disponibles à tous les clients, comptes de fonds, autres que le compte par défaut que Sage Timeslips établit, sont spécifiques à chaque client. Pour créer un nouveau fonds compte pour un client particulier, procédez comme suit:
Choisissez-noms info client pour afficher la fenêtre Liste d'information des clients.
Double-cliquez sur le surnom du client et, lorsque les informations de ce client apparaît, cliquez sur l'onglet Fonds du Client.
Cliquez sur le bouton Nouveau, au bas de la fenêtre, pour afficher la boîte de dialogue Fonds compte client Entrée.
Au sommet de la boîte de dialogue, fournir un nom pour le compte des fonds.
Sélectionnez le compte bancaire sur lequel vous souhaitez affecter le compte.
Ouvrez l'applique à la liste et choisissez le type de frais que vous voulez être en mesure de payer à partir de ce compte de fonds.
Vous pouvez choisir d'utiliser le compte d'honoraires seulement, coûte seulement, ou tous les frais.
Si le compte a un solde d'ouverture, le fournir dans le domaine de la balance courante.
Si vous ne connaissez pas le solde d'ouverture, de laisser le solde actuel à 0 $. Vous pouvez toujours entrer un dépôt pour tenir compte transaction pour établir le solde d'ouverture du compte.
(Facultatif) Dans le Lorsque le solde est inférieur et la demande reconstitution Pour boîtes, définissez les paramètres que Timeslips utilise pour demander automatiquement le réapprovisionnement du compte.
Si vous réglez ces paramètres, Timeslips affiche le message suivant sur la facture du client: “ S'il vous plaît reconstituer les fonds des clients avec $X,” où X est le montant que vous avez spécifié. Vous pouvez éditer ce message.
Ouvrez le style sur la liste de projet de loi pour spécifier comment Timeslips gère l'activité de transaction à partir de ce fonds représentent sur la facture du client.
Vous pouvez afficher le détail de chaque transaction, inclure un résumé pour chaque type de transaction, ou masquer les informations.
Certaines personnes pensent que les clients sont désorientés par les détails de la transaction. D'autres pensent que les détails y compris tend à rendre le client à payer la facture plus rapidement car il contient des renseignements complets.
Sélectionnez le paiement automatique de nouvelles accusations sur la case à cocher de projet de loi.
Timeslips créera automatiquement un paiement de la transaction compte de fonds et une opération des comptes débiteurs de paiement pour vous lorsque vous produisez la facture d'un client.
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