Comment générer et d'approuver les projets de loi en Timeslips de sauge

Après l'édition dans Sage Timeslips, vous êtes prêt à produire des factures à envoyer à vos clients. Bien sûr, vous aurez envie de revoir les factures avant de les envoyer sur, il est donc temps d'imprimer les factures papier et de les examiner.

Vous pouvez imprimer vos factures de fichiers .pdf. Pendant le processus d'examen et de l'édition, cette approche ne serait pas pratique, mais quand vous avez résolu toutes les erreurs, vous voudrez peut-être imprimer les factures finales de fichiers .pdf.

Avant d'imprimer les factures, vous voudrez peut-être examiner les questions suivantes:

• Si vous voulez utiliser des titres chronométreur d'organiser et de résumer les informations sur les factures, utilisez la page des titres du personnel de la boîte de dialogue Paramètres généraux pour établir les titres d'emploi que vous utilisez dans votre entreprise. (Choisissez Setup général et puis cliquez sur Titres employés sur le côté gauche de la boîte de dialogue.) Ensuite, dans la fenêtre d'information Timekeeper, sélectionnez le titre de chaque chronométreur de la liste Titre.

• Configurez tous les messages que vous souhaitez inclure sur les factures des clients.

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  Établir l'apparence de votre facture par la conception ou la modification de la disposition du projet de loi.

• Timeslips supporte plusieurs packages add-on que vous pouvez utiliser pour préparer des projets de loi pour la livraison électronique généralement requis par les compagnies d'assurance. Vous devez configurer les informations du client dans Timeslips selon les exigences de votre add-on avant de préparer les projets de loi.

• Si vous avez l'intention d'envoyer un e-mail factures, assurez-vous que vous avez configuré vos clients correctement.

• Si vous voulez être en mesure de sélectionner des clients de factures papier séparément de vos e-mail la facturation des clients, vous pouvez configurer un champ personnalisé que vous pouvez utiliser comme un filtre pour sélectionner les clients que vous vous préparez les factures.

  Appelez cela quelque chose comme méthode de facturation et en faire un champ personnalisé de type liste avec trois choix: service postal, e-mail, et autres (pour les projets de loi qui vont d'un côté parfois, et dans l'autre sens à d'autres moments ou pour les clients que vous n ' t facture régulièrement).

Lorsque vous imprimez des factures à papier (ou tout autre lieu que votre écran), Timeslips vous offre la possibilité de placer les projets de loi à l'étape de preuve de sorte que vous puissiez les examiner, de les placer dans le stade de la révision de sorte que vous pouvez les modifier, approuvant certains ou tous les projets de loi qui imprimés, ou ne rien faire. La scène que vous choisissez dépend de l'endroit où vous êtes dans le processus de production des factures.

Timeslips se réfère au processus de production de factures que factures génératrices. Vous pouvez générer des factures de trois façons, en utilisant

• La commande Générer des projets de loi

• Assistant facturation

• Assistant de cabinet

Si vous voulez générer un projet de loi de l'un à l'écran, vous cliquez sur le bouton Imprimer Pour lister et sélectionner une imprimante ou un fichier. Ensuite, suivez la procédure décrite sur la façon d'utiliser la commande Générer les projets de loi de produire des factures pour un lot de clients et d'approuver les projets de loi de sorte que vous pouvez les envoyer en toute sécurité à vos clients.