Mettre l'accent sur la relation dans la gestion de la relation client (CRM)

Une application CRM est seulement aussi bon que les données que vous y mettez. Chaque entreprise est différente, de sorte que quand il vient aux données, vous avez pas de liste unique des droits et des torts à suivre. En général, vous devriez toujours se concentrer sur la R dans le CRM. Il est synonyme de relation, de sorte que votre stratégie de données entière est axée sur l'information qui vous aidera à avoir une relation forte avec nos clients et prospects.

Bien sûr, vous souhaitez en savoir beaucoup de choses, mais vous avez vraiment besoin de savoir que peu de choses quand vous êtes face à face avec quelqu'un. Que Salesforce est votre premier système de CRM ou vous migrez d'un héritage un, voici quelques choses à garder à l'esprit quand il vient aux données:

• Les champs obligatoires exigent de la patience à remplir. Combien de fois avez-vous commencé une enquête en ligne pour réaliser que ça va prendre beaucoup trop de temps, de sorte que vous abandonner à la place? Il est une réaction naturelle. Lorsque vous vous rendez compte que quelque chose va être plus difficile que vous attendiez, vous réévaluer si elle est encore en vaut la peine, et souvent il est pas.

  
  
  
  
  

  Ne traitez pas vos propres employés qui font qu'il est facile de balisage sur eux pour entrer des données. Commencez avec aussi peu de champs obligatoires que vous le pouvez. Gardez à l'esprit que toutes les informations ne sont disponibles au début du processus de vente. Soyez sûr de mettre vos champs obligatoires au haut de la page trop. Rien de plus ennuyeux que d'avoir à faire défiler vers le bas de l'écran pour remplir encore plus de champs.

• Peut contre will- être réaliste. Il est tentant de charger des listes sur des listes de clients potentiels dans Salesforce afin que vos représentants des ventes avides peuvent faire appel à eux. Ne pas le faire. Une des meilleures façons que les nouveaux utilisateurs de Salesforce voient une augmentation de leur productivité est à travers la fonctionnalité de recherche de Salesforce.

  Si vous chargez chaque Jane Smith dans le monde dans Salesforce, ça va être beaucoup plus difficile de trouver une Jane Smith qui est déjà votre client. Rien ne dérange un client de haute dépenses plus que d'avoir à entendre une recherche représentant travers une base de données pour trouver son dossier. Il fait que le client se sentir sans importance, soulève sa pression artérielle, et lui fait commencer à chercher un nouveau fournisseur. Soyez réaliste: Commencez avec votre liste de clients existants et un petit groupe de conducteurs. Si vos représentants dépassent vos attentes, vous pouvez toujours charger davantage de données plus tard.

• Trop de quelque chose peut être une mauvaise chose. Vous pouvez personnaliser Salesforce avec des centaines, voire des milliers, de champs personnalisés. Plus de champs ne font pas une meilleure base de données. Imaginez que vous allez à une épicerie et lire le menu. Serait-il plus facile pour vous de choisir un sandwich si l'épicerie juste énumérés ses pains, charcuterie, fromages, ou préférez-vous pour voir les pages et des pages de toutes les combinaisons possibles de sandwich?

  Une mise en page simple, non seulement rend la saisie de données plus facile, mais il rend également plus facile de trouver des informations. Trop de champs ne seront pas seulement rendre plus difficile de créer des rapports, mais aussi stresser l'administrateur qui sera responsable de leur maintien.

• La plupart des e-mails sont indésirables. Les clients demandent souvent qui de leurs e-mails, ils doivent se connecter à Salesforce. Si vous êtes retourné et chaque e-mail que vous aviez avec l'un de vos prospects lire à travers, vous seriez probablement surpris de voir combien étaient seulement une ou deux lignes de long et vraiment juste partie d'une grande conversation.

  Lorsque vous réservez un rendez-vous d'affaires, il peut prendre cinq va-et-vient des e-mails avant que vous avez confirmé l'heure et le lieu. Voilà pourquoi une bonne règle de base est de connecter toujours l'e-mail que votre patron va vouloir voir. Ne pas enregistrer l'arrière-et-vient stuff- connectez-vous cette finale celle où vous avez accepté sur les détails. Il sera plus facile de trouver l'e-mail plus tard, et vous ne prendra pas autant d'espace de stockage.